【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，道指跌368.03点，跌幅为1.05%，报34792.76点；纳指跌278.41点，跌幅为2.07%，报13174.65点；标普500指数跌65.79点，跌幅为1.48%，报4393.66点。美联储主席鲍威尔讲话指出控制通胀很重要，5月可能加息50个基点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20288点，较香港收市跌394.4点或1.94%。
2.隔夜油价上涨，受供应紧张的担忧影响，欧盟正在考虑对俄能源禁令，这将进一步限制全球石油贸易。WTI原油6月期货收盘上涨1.60美元或1.6%，至103.79美元，此前曾达到105.42美元的高点。布伦特6月原油期货结算价上涨1.53美元，收于每桶108.33美元，此前曾达到109.80美元的高点。涉及相关港股包括中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)及油服板块。
3.特斯拉一季度营业收入为187.56亿美元，较去年一季度同比增长81%，高于分析师预期的179.2亿美元，为连续第五个季度营收超100亿美元大关，连续第三个季度营收创单季历史新高。特斯拉(TSLA.US)股价收涨3.23%。涉及相关特斯拉概念港股包括赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)、福耀玻璃(03606)、敏实集团(00425)、亿和控股(00838)。
4.中国证监会主席易会满召开全国社保基金和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议着重指出，专业机构一方面应重视权益投资，尤其是用好用足权益投资额度，进一步扩大权益投资比例，提升长期收益水平；另一方面应增强长期投资、价值投资理念，重视培育新股发行定价能力，发挥专业买方作用。
5.中集安瑞科(03899)公布2022年第一季度的营运数据及业务指标，收益为人民币41.57亿元，同比增长24.9%。新签订单48.03亿元，同比增长23.2%。在手订单154.99亿元，同比增长33.9%。得益于氢能行业的快速发展，该集团氢能相关业务取得大幅上涨80.5%至3589万元。该分部为该集团收益占比最高的业务分部，占集团整体收益44.1%。
6.金斯瑞生物科技(01548)：传奇与杨森生物科技的合作达成新重大里程碑，获支付5000万美元的付款。
7.美国证劵交易委员会（SEC）当地时间4月21日再将理想汽车-W(02015)、百世集团和贝壳等公司加入“预摘牌”名单，这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司。具体名单为：知乎、诺华家具、LOVARRA、万春医药、瑞幸咖啡、极光移动、Scientific Energy、中国食品、Value Exchange International、泽尔西西医疗集团、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中网载线、尚乘国际、百世集团、理想汽车和贝壳。SEC声称，上述17家公司提交申辩的截止时间为当地时间5月12日。
8.微创机器人-B(02252)公布，公司全资附属公司苏州微创畅行机器人有限公司自主研发的鸿鹄® 骨科手术机器人(鸿鹄® )获得国家药品监督管理局的上市批准。鸿鹄® 成为了第一款，也是截至目前唯一一款搭载中国企业自主研发，自有知识产权机械臂，并获准上市的骨科手术机器人。
9.锦欣生殖(01951)公布，于2022年4月21日，公司的间接全资附属四川锦欣生殖医疗投资管理有限公司拟向天津滨海远贤管理咨询中心(有限合伙)收购康芝医院公司90.00%股权、广州云芝彩89.7959%股权及广州和家89.7959%股权，总现金代价人民币9.54亿元。
10.市场消息，今年4月以来，多家股份制银行已普遍调降3年期大额存单利率，最低已降至2.9%，低于同期定期存款利率，但额度普遍相对宽松。国有大行尽管仍将3年期大额存单利率维持在3.25%-3.35%之间，但多家大行目前额度较紧。一位国有大行人士表示，该行目前已无新增额度，只有在存量大额存单到期后才有额度放出。
【公司要闻】
国药控股(01099)发布一季度业绩归母净利润14.28亿元 同比增加17.41%
联众(06899)：进一步延迟刊发2021年经审核年度业绩
知乎-W(02390)每股发售价32.06港元 预期4月22日上市
中国电信(00728)赎回本金2.7亿元通知存款
中教控股(00839)教育业务受到新职业教育法鼓励
中国中铁(00390)中标若干重大工程中标价合计494.94亿元
广发证券(01776)：广发信德、广发乾和与公用环投正式签署合伙协议
中广核电力(01816)附属陆丰核电的陆丰5号及6号机组已获国务院核准
长城汽车(02333)：合共约1381.46限制性股票自4月27日起解锁上市流通
中兴通讯(00763)拟向国家开发银行深圳市分行申请 50 亿美元的综合授信额度
东正金融(02718)：中国正通持有的15.2亿股将进行司法拍卖 起拍价约16.068亿元 4月22日复牌
金斯瑞生物科技(01548)：传奇与杨森生物科技的合作达成新重大里程碑 获支付5000万美元的付款
李氏大药厂(00950)：INOMAX取得药品注册许可证
微创机器人-B(02252)自主研发的鸿鹄® 骨科手术机器人获批上市
中国生物制药(01177)：天晴康方与轩竹生物达成联合治疗合作协议将就派安普利PD-1单抗与AXL抑制剂展开联合探索实验
中粮包装(00906)的公众持股量为21.72% 将发行代价股份收购一家生产包装材料的公司的非控股股权
清晰医疗(01406)根据购股权发行300万股
协合新能源(00182)根据股份奖励计划发行5760万股
倩碧控股(08367)获控股股东抵押4.8亿股
四川成渝高速公路(00107)：蜀道投资4月21日增持441.2万股
旭辉控股集团(00884)获控股股东增持273.4万股
快手-W(01024)溢价授出约5374.94万份购股权
中国生物制药(01177)：受托人根据股份奖励计划购买1000万股
易大宗(01733)：受托人根据受限制股份单位计划购买300.2万股
新城悦服务(01755)受托人就股份奖励计划购买10万股
合生创展集团(00754)拟“10送1”派送红股
广州农商银行(01551)建议末期息每每10股1.05元
渣打集团(02888)拟于5月12日派末息每股0.09美元
信利国际(00732)将于6月13日派末期息每股0.05港元
景业名邦集团(02231)拟于7月15日派末期息每股0.0097元
锦欣生殖(01951)拟斥资9.54亿元收购九洲医院及和万家医院股权
北大资源(00618)拟约1亿元出售重庆鑫隆睿信息科技51%股权
惠生工程(02236)拟4000万元出售北京办公室物业
浪潮国际(00596)拟2598.62万元出售山东浪潮通软信息科技100%股权
江苏宁沪高速公路(00177)发行10亿元公司债券
远洋集团(03377)拟发行2亿美元3.8%增信绿色票据
广州农商银行(01551)发行不超50亿元绿色金融债券获批
德信中国(02019)向受托人偿还于2022年到期的2亿美元优先票据的资金汇款
中兴通讯(00763)拟为 8 家附属公司提供合计不超过 3 亿美元的履约担保
UJU HOLDING(01948)拟采纳中文名称“优矩控股有限公司”
鼎丰集团控股(06878)：吴志忠获任主席
香港中旅(00308)委任陈贤君为执行董事及总经理
【财报数据】
中国移动(00941)3月移动业务客户净增587.8万户
中国移动(00941)发布首季度业绩 股东应占利润256亿元 同比增长6.5%
中国联通(00762)3月5G套餐用户累计到达数1.7亿户
中国联通(00762)发布2022 年第一季度业绩 股东应占盈利为46.34 亿元 同比上升20.6%
香港宽频(01310)发布中期业绩 净利约3.04亿港元 同比增长约5.27倍 每股派40港仙
西藏水资源(01115)发布2021年业绩，股东应占利润4695.4万元 同比增176.6%
嘉泓物流(02130)发布一季度业绩，收益7.21亿港元，同比增长60.7%
ASM PACIFIC(00522)发布一季度业绩，股东应占盈利8.32亿港元同比增加59.6%
医思健康(02138)发盈喜，预期年度销售额不少于30亿港元 同比增加不少于35%
九兴控股(01836)第一季度综合收入约为3.833亿美元 同比增加26.3%
中集安瑞科(03899)首季收益达41.57亿元 同比增长24.9%
中国建材(03323)发布中材科技一季度业绩，净利润7.34亿元，同比增长24.51%
中广核电力(01816)发布第一季度业绩 归母净利约28.52亿元 同比增长20.1%
丽珠医药(01513)发布第一季度业绩 归母净利约5.53亿元 同比增长6.47%
中国建筑国际(03311)一季度营业额173.26亿港元
中广核矿业(01164)一季度共生产天然铀555.9tU 计划完成率108.0%
远大住工(02163)一季度PC构件制造业务新签合同总金额5.948亿元
东岳集团(00189)发布东岳硅材一季度业绩，净利润2.42亿元
辰林教育(01593)发盈警，预期中期期内亏损约3400万元至3600万元
【宏观及行业】
1.国务院办公厅发布关于推动个人养老金发展的意见。意见提出，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。人力资源社会保障部、财政部根据经济社会发展水平和多层次、多支柱养老保险体系发展情况等因素适时调整缴费上限。
2.证监会：下一步将抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善基础设施平台建设，优化中长期资金入市环境；持续加强机构和从业人员监管力度，提升管理人管理能力和规范化运作水平，强化投资者保护，保障养老金投资运作安全规范，促进个人养老金高质量发展。
3.商务部：据中国海关统计，一季度我国企业利用RCEP享惠进口67亿元，享受进口关税优惠1.3亿元；享惠出口371亿元，预计享受成员国关税优惠2.5亿元。RCEP生效实施对于区域贸易的拉动作用正在逐步显现。
4.交通运输部近日会同发改委印发实施《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》。到2025年，公路交通应急储备能力可同时应对2个区域发生洪水、地震、低温雨雪等重大自然灾害。东、中部地区国家区域性公路交通应急装备物资到达时间不超过8小时，西部地区不超过10小时，特殊情况不超过12小时，实现就近调配、快速行动，有序救援。
5.工信部、发改委发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%。
6.工信部：2022年1-3月，全国规模以上酿酒企业白酒产量达到202.4万千升，同比增长4.7%；啤酒产量816.0万千升，同比下降1.5%；葡萄酒产量5.1万千升，同比下降31.1%。其中，3月当月白酒产量77.5万千升，同比增长4.2%；啤酒产量284.9万千升，同比下降10.3%；葡萄酒产量1.8万千升，同比下降12.7%。
7.工信部：2022年1-3月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到732.4万吨，同比增长1.9%。其中，3月当月乳制品产量250.1万吨，同比下降1.9%。
8.乘联会：2022年3月份皮卡市场销售5.5万辆，同比下降2%，环比增长60%。今年1-3月的总体皮卡依旧保持较强走势，达到13.1万辆，同比下降3%，表现较好。
9.Canalys：2022年第一季度，受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响，全球智能手机出货量同比下降11%。由于三星对其2022年的产品组合进行改进，成功以24%的份额领跑市场，较之2021年第四季度的19%有所上升。苹果排名第二，得益于iPhone 13系列的市场需求日益增长，第一季度表现稳健。小米凭借红米Note系列的出色表现，位居第三。
10.伽马数据：中国IP改编移动游戏市场收入1297.7亿元，但增长率首次跌至5%以下。小说IP连续三年增速超40%，端游IP发展潜力依然大。重度RPG玩法为IP改编移动游戏主要方向。头部产品所属IP八成以上运营时间超10年，IP长线发展成多方诉求。
11.IDC：2021年全年中国IT安全软件市场厂商整体收入为34.2亿美元(约合220.4亿元人民币)，较2020年增长31.7%。
12.中汽协：2022年3月，受疫情多发、芯片供应紧张、原材料涨价等因素的影响，乘用车销量总体表现不及预期。2022年3月，乘用车产销188.1万辆和186.4万辆，环比增长22.4%和25.1%，同比下降0.1%和0.6%。2022年1-3月，乘用车产销549.9万辆和554.5万辆，同比增长11.0%和9.0%。
【主要股东增减持】
4月19日，Eriska Investment Fund Ltd增持国际娱乐(01009)700万股，每股作价0.25港元，总金额为175万港元。增持后最新持股数目为7292.6万股，最新持股比例为5.33%。
4月19日，China New Economy Fund Limited增持景联集团(01751)1000万股，每股作价0.2550港元，总金额为255万港元。增持后最新持股数目约为5539万股，最新持股比例为6.87%。
4月14日，Golden Sparkle Limited增持未来发展控股(01259)1831万股，每股作价0.0690港元，总金额约为126.34万港元。增持后最新持股数目约为4.57亿股，最新持股比例为20.11%。
【大行评级】
中金：首予汇通达网络(09878)“跑赢行业”评级 目标价63.8港元
瑞信：维持合景泰富(01813)“中性”评级 目标价下调34.8%至3.28港元
交银国际：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降至521港元
大摩：维持上海医药(02607)“增持”评级 目标价降至19.5港元
安信国际：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价340港元
【交易闹铃】
上市日：知乎-W(02390)
招股中：东原仁知服务(02352)
业绩公布：招商银行(03968)、长城汽车(02333)、海螺环保(00587)、新高教集团(02001)、海通国际(00665)、慕尚集团控股(01817)、新特能源(01799)、珠光控股(01176)、康耐特光学(02276)、骏高控股(08035)、CMB 17USDPREF(04614)、北京京客隆(00814)、基地锦标集团(08460)、中国新电信(08167)、联众(06899)、光丽科技(06036)
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