12月20日早间,商汤科技在港交所发布公告称,今日重启公开招股,发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股,招股价介于每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元。该股12月23日中午12:00截止认购,预期将于12月30日挂牌。
本来,商汤科技原计划是于12月17日挂牌上市,但是,12月13日,商汤科技宣布全球发售及上市将延迟。而让商汤科技IPO计划按下暂停键的导火索,是12月10日美国财政部将商汤科技列入“中国军工企业”名单。值得注意的是,此次重启上市,商汤科技IPO的发行规模和价格没有变化,但是,商汤科技在港交所披露的补充招股章程,对原先的招股章程作出了多处修订及补充。
从今日该公司发布的公告显示,招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。
此外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。
需要指出的是,混合所有制改革基金是商汤科技现有股东永禄控股有限公司的紧密联系人,也是所有基石投资者中,唯一的关联方。
商汤科技股份发行价区间为3.85港元-3.99港元,按照发行价中位数3.92港元计算,基石投资者将予认购的B类股份总数将为1,014,848,000股,相当于发售股份约67.66%及紧随全球发售完成后商汤科技已发行股本总额约3.05%(假设超额配股权未获行使)。按照最新的IPO计划,商汤科技于12月20日开始全球发售,12月23日为定价日,12月30日将于港交所开始交易。
商汤集团股份有限公司成立于2014年10月15日。根据沙利文的报告,按2020年的收入计,公司是亚洲最大的人工智能软件公司,同时是中国最大的计算机视觉软件提供商,市场份额达11%。
截至2021年6月30日,商汤软件平台的客户数量已超过2400家,其中包括约250家《财富》500强企业及上市公司、119个城市以及30余家汽车企业。同时商汤赋能了超过4.5亿部智能手机及200多款手机应用程序。截至2021年6月30日,公司已积累超过2.2万个赋能不同应用的人工智能模型,涉及多个垂直行业。
财务方面,商汤集团自2014年注册成立以来,收入由2018年的18.53亿元人民币增至2019年的30.27亿元人民币,并进一步增至2020年的34.46亿元人民币,实现复合年平均增长率36.4%。2021年上半年,公司录得收入16.52亿元人民币,同比增长91.8%。
商汤集团拟将募资净额的60%用于研究开发,15%用于业务扩展,15%用于潜在战略投资及收购机会,剩余10%用于运营资金及一般企业用途。
所以这一次,商汤科技能顺利上市吗?