震荡市场,对于追求稳健收益的投资者来说,如果完全投资债市、货币基金产品,可能需要忍受收益下行的苦恼,而完全投资权益型基金,波动可能超出自己的风险承受能力。资产配置的方法千千万,但大道至简,对于普通投资者来说,“固收+”基金是一个很好的选择。“固收+”策略基金拥有进可攻退可守的股债大类资产配置特征,通过多元化配置,利用各类资产的非相关性对冲风险,增强净值的稳定性,力求为投资者实现“稳中有进”的理财目的。
近日,南方基金推出的南方誉盈一年持有混合基金(以下简称:南方誉盈,代码:A类014094)攻守兼备,已于11月22日起正式发行,可作为家庭资产配置压舱石。该基金为偏债混合型基金,股债比例设计为3:7,此仓位弹性大,且防守性强。据wind数据显示,2012年至今,偏债混合型基金指数累计涨幅105.90%,同期大盘61.29%。在10个回合的较量中,偏债混合型基金指数6胜大盘,玩转牛熊,带给持有人带来较好的投资体验。
南方誉盈(代码:A类014094)兼具进攻和防守两大属性。如何进攻?南方誉盈以固收筑底,主投高评级的债券以及货币市场工具,为其提供基础能量,并在上一基础上增加新股申购,为组合提供热量。通过对个股深度研究和跟踪,精选优质个股。如何防守?南方誉盈首先对大类资产配置研判,并适度控制仓位避免净值出现较大波动;同时通过精选优质个券,为组合提供安全垫,平滑净值波动,并挑选抗风险能力较强的优质股票,力争提供长期较为稳定的收益。
此次拟为南方誉盈保驾护航的将领为南方基金混合资产投资部执行董事刘树坤。刘树坤拥有17年证券从业经验,超10年研究经验,超6年的投资管理经验,其绝对收益能力优秀,大类资产配置能力全面。他还曾经管理多个大型企业年金、职业年金、养老金产品、部分保险和机构的股票型专户,所管混合型养老组合年年取得正收益。在投资中,刘树坤兼顾安全边际与价值投资,注重把握收益来源与风险控制的平衡。在南方誉盈的建仓策略上,刘树坤选择以获取持有到期收益为主,选取高评级中短久期债券持有到期,辅以逆回购等操作把握固收部分。权益部分,刘树坤选股以绝对收益为目标,侧重投资标的的安全边际,选择风险收益比合适的个股。
一位好的将领必然离不开优秀的团队支撑,南方誉盈(代码:A类014094)背靠南方基金“固收+”军团,该团队配置有作为南方基金联席首席投资官的“固收+”领军孙鲁闽,善于挖掘长期牛股的“固收+”健将的林乐峰,力争低风险稳收益的“固收+”先锋陈乐,以及稳中求进偏价值投资的“固收+”匠人吴剑毅。他们共同打造出了南方利鑫、南方安康、南方安裕等多只“固收+”金牌基,并以追求长期跑赢通胀的绝对收益为理念。