半导体产业链强势反弹。
8月1日早盘，大基金持股公司低开高走，万业企业、拓荆科技-U、南大光电等大幅上涨。除大基金持股公司外，今日早盘A股半导体产业链也迎来强势反弹，概念股几乎全线飘红。PCB、光刻胶、中芯国际概念等概念板块领涨，光刻胶概念股广信材料“20CM”强势涨停，PCB龙头鹏鼎控股封死涨停。
半导体产业当前估值37.34倍，与近十年最低估值（34.34倍）极为接近。包括银河证券在内的多家机构认为，半导体产业景气度持续向上，订单饱满，国内半导体材料企业加速布局产品技术研发和产能扩张，国产替代市场空间广阔。
3只大基金持股公司同时获北上资金、杠杆资金加仓
证券时报·数据宝统计，有3家大基金持股公司获得北上资金、杠杆资金同时加仓，分别是景嘉微、中芯国际及深南电路。目前，大基金分别为景嘉微、中芯国际的第2、第4大股东；另外，大基金以3亿元参与深南电路定增，持有该公司。
部分大基金持股公司上周遭北上资金或融资客减仓，包括雅克科技、万业企业、安集科技、北斗星通等9股。
雅克科技上周遭融资客减仓8.55%，北上资金减仓0.23个百分点。中微公司、安集科技遭北上资金大幅减仓，分别为4.8个百分点、2.59个百分点。北斗星通已发布中报，剔除一般法人后，公司2022年6月末遭机构环比减仓，大基金持股比例不变。截至上周五，这9家公司仅有安集科技年内股价上涨，汇顶科技、雅克科技等跌幅超过35%。
部分大基金持仓的芯片公司涨幅大
数据宝统计，大基金此前减持部分芯片公司，包括兆易创新、中芯国际、三安光电等10余只。
这些公司自2020年以来最大涨幅平均超过150%，国科微、景嘉微区间内最大涨幅超过300%，安集科技、晶方科技、万业企业等超过200%。（数据宝 张娟娟）
