观点地产网讯:11月16日,上坤地产集团有限公司公布IPO发售价及全球发售所得款项净额。
观点地产新媒体了解,上坤地产发售价已厘定为每股发售股份2.28港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。
按发售价每股发售股份2.28港元计,上坤地产预计将收取的全球发售所得款项净额(经扣除包销费用及佣金及本公司应支付的与全球发售相关的其他估计开支,并假设超额配股权未获行使)预计约为10.64亿港元。
倘超额配股权获悉数行使,则公司将就发行7500万股额外股份收取额外所得款项净额约1.64亿港元。
上坤地产表示,公司目前拟将有关所得款项净额按载于招股章程“未来计划及所得款项用途”一节的目的作以下用途:
约60%或6.38亿港元将于上市后一年内用作开发我们现有物业项目(即宁波·慈溪慈澜府、常州·云峯及佛山·上坤瀚湖四季)的建设成本。
约30%或3.19亿港元将用于偿还集团项目开发的两笔现有计息银行及其他借款:(i)来自公司独立第三方天津信托有限责任公司的一笔一年半借款人民币3.557亿元,固定年利率为13.5%及到期日为2021年1月25日,及(ii)来自公司独立第三方中建投信托股份有限公司的一笔一年半借款人民币1.862亿元,固定年利率为13.0%及到期日为2021年8月20日。公司计划以经营活动产生的手头现金偿还该等贷款到期时的余额。
约10%或1.06亿港元将用作一般营运资金用途。