本文转自：券商中国
券业史上最大规模配股发行成功。
26日下午，中信证券公告了A股配股发行结果。本次配股投资者认购数为15.5亿股，占本次可配售股份总数97.17%。符合相关规定，本次发行成功。
投资者总的认购金额约224亿元，其中，中信证券第一大股东中国中信有限公司认购了约43.3亿元，履行了承诺。中信证券原计划募资不超280亿元，接下来还有H股的配股。
有非银行业分析师向记者表示，中信证券配股认购情况有点超预期，这么大规模的配股，还能有97%的认购率，可见股东很认可中信证券。近几年券商配股的认购率在89%到99%之间。
中信证券将于27日（周四）复牌，27日也是配股的除权日。记者粗略计算，中信证券除权后的股价是24.22元，相较股权登记日股价降了5.76%。中信证券停牌期间证券板块下跌1.3%；中信证券H股涨5.5%。
97.17%认购比例超出预期
中信证券公告称，截至本次A股配股发行认购缴款结束日（2022年1月25日）中信证券A股配股有效认购数量为15.5亿股，占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次中信证券A股配股发行成功。
“比预期的要好，97%的认购比例很高了，毕竟是200多亿的大项目，能有这个认购比例，说明股东还是比较看好中信证券的未来股价。”一大型券商非银分析师向记者表示。
Wind数据显示，2020年以来，一共有10家券商完成了配股。就股东的认购比例而言，大体在89%到99%之间。山西证券配股的认购比例稍低一些，为89.68%。天风证券为95.62%。包括红塔证券、招商证券、华安证券等在内的券商，配股认购率超过99%。
中信证券97.17%的认购率在其中不算太高，但是中信配股募资的规模巨大。就规模而言，排在中信证券后面的是招商证券，不过招商证券配股募资金额仅127亿元，差不多只有中信证券的一半。
根据公告，中信证券A股将在27日复牌。记者注意到，从1月19日中信证券停牌开始计算，到1月26日收盘，整个A股证券板块下跌了1.3%。不过虽然A股证券板块在下跌，但是在中信证券A股停牌期间，中信证券H股已经上涨了5.5%。中信证券27日复牌的表现值得期待。
27日也是中信证券配股的除权日。记者粗略计算发现，中信证券除权后的股价是24.22元，相较股权登记日股价降了5.76%。
记者注意到，27日虽然是中信证券配股的除权日，但当天中信证券的配股并不能上市流通。中信证券公告称，本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。
中信证券原计划配股募资不超280亿元，目前A股已经成功募资224亿元，下一步中信证券将在港股启动配股。港股的配资方案为，每10股配1.5股，配股价格为17.67港币每股。H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。
第二大股东在港股增持
中信证券港股的配股尚未开始，不过第二大股东已经开始增持。
1月21日，港交所披露的信息显示，广州越秀金控于1月18日在场内增持310.25万股中信证券H股股份，耗资约6162万港币。本次增持后，越秀金控占中信证券总股本7.17%，仍为第二大股东。
本次增持平均每股股价为19.86港币，1月21日最新收盘价为21.5港币每股。去年8月，越秀金控发布增持公告的当天，中信证券H股的收盘价为17.9元。越秀金控本次的增持价格，并不能算增持公告以来的价格低点，甚至可以说是价格相对较高。
此次增持之后，越秀金控持有中信证券H股数量增至约1.17亿股，占中信证券H股股份总数的5%以上。越秀金控直接、间接持有中信证券A股、H股股份总数增至约9.27亿股，占中信证券总股本的7.17%，为中信证券的第二大股东。
中信证券去年三季度末前十大股东信息显示，广州越秀金融控股集团有限公司持股中信证券4.21%，广州越秀金融控股集团股份有限公司持股中信证券2.05%。
越秀金控增持中信证券是按此前原定计划在进行。2021年8月5日，越秀金控公告称，为巩固在中信证券的主要股东地位，基于独立的市场研判，公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，进一步增持中信证券股份。
越秀金控在公告中表示，中信证券经营稳健，2020年总资产、净资产、营业收入、净利润水平等均居国内证券行业首位，预计此次增持将巩固该公司在中信证券的主要股东地位，优化对中信证券的持股配置，为该公司带来较稳定的投资回报。
据了解，23亿港币增持计划的增持期限一直到2022年12月31日为止。实施主体、实施方式、实施时间、增持单价等具体事项，授权公司经营管理层根据市场情况决定。
记者翻阅中信证券H股权益变动记录发现，去年8月越秀金控发布增持公告以来，这是公告后的首次对H股的增持。
越秀金控此次增持的中信证券H股股份，不久之后可以参与H股的配股。越秀金控目前直接、间接持有中信证券A股、H股股份总数约9.27亿股。按照配股规则，越秀金控将会获得配股约1.4亿股。即便全部按照配股价格更便宜的A股来计算，1.4亿股，每股14.43亿元，全额认购的话至少需要20亿元。越秀金控此前增持计划额度为23亿港币。
责编：战术恒
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