传石油巨头沙特阿美计划发行债券,以筹集750亿美元的股息

据悉,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,简称沙特阿美)正准备通过发行债券重返全球资本市场,此举将有助于为其750亿美元(约合人民币4788亿元)的股息承诺提供资金。

传石油巨头沙特阿美计划发行债券,以筹集750亿美元的股息

消息人士称,作为世界上最大的能源公司,沙特阿美可能在本月进行伊斯兰债券的销售,并且挑选了大约15家银行来管理其销售活动。一位消息人士称,该公司可能会寻求募集约50亿美元(约合人民币319.20亿元)。

据称,沙特阿美正在考虑出售美元和当地货币的伊斯兰债券。目前他们还没有完全做出决定,如果市场条件恶化,他们可能会推迟交易。对此,沙特阿美拒绝发表评论。

波斯湾地区的其他几家国有能源公司也在酝酿出售欧洲债券。卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)可能会在未来几周内发行高达100亿美元(约合人民币638.40亿元)的债券,而Energy Development Oman也在寻求筹集约30亿美元(约合人民币191.52亿元)资金。

传石油巨头沙特阿美计划发行债券,以筹集750亿美元的股息
利润上升

在全球石油和天然气市场复苏的大背景下,沙特阿美第一季度的利润飙升。不过其自由现金流仍然太低,无法偿清其在第一季度期间的187.5亿美元(约合人民币1197亿元)的股息。该公司几乎所有的派息都给了沙特政府。去年,沙特政府的赤字扩大到了国内生产总值的12%。目前他们正在努力缩小预算赤字。

油价是沙特阿拉伯的命脉,疫情过后,主要的经济体开始为国民接种疫苗,企业也重新开业。自10月以来,市场上的油价已经翻了一番,达到了每桶70美元(约合人民币446.88元)以上。此外,欧佩克+也减少了石油出口,这也为油价的上涨提供了支撑。

去年年初,原油价格出现了暴跌,为了应对这一打击,沙特阿美削减了开支,裁减了员工,并出售了一些非核心资产。今年4月,能源投资公司EIG同意以124亿美元(约合人民币791.62亿元)的价格购买沙特阿美石油管道的租赁权。

传石油巨头沙特阿美计划发行债券,以筹集750亿美元的股息

沙特阿美的债务水平仍然出现了大幅上升,主要是因为疫情前它以690亿美元(约合人民币4404.96亿元)收购了化学品制造商沙特阿拉伯基本工业股份有限公司(Saudi Basic Industries Corporation)。收购后,沙特阿美的资产负债率从2020年初的负5%增加到了今年3月的23%,超过了该公司自我设定的15%的上限。

今年,沙特阿美的资本支出将增加到350亿美元(约合人民币2234.40亿元),但这仍然低于2019年该公司IPO时的参考值。

2019年,沙特阿美在沙特证券交易所上市,去年11月,该公司进入国际债券市场,筹集了80亿美元(约合人民币510.72亿元)的常规债券,期限在3到50年之间。

#沙特阿美#、#发行债券#、#募资#

作者:林壑

责编:Faye

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1117 字。

转载请注明: 传石油巨头沙特阿美计划发行债券,以筹集750亿美元的股息 - 楠木轩