朱雀基金发新,总经理梁跃军担纲,在管7只基金年内“全绿”

文/刘振涛

个人系公募公司朱雀基金的总经理梁跃军是个“大忙人”,又要发行新基金了!

5月22日,朱雀基金发布了朱雀产业精选混合(下称“朱雀产业精选”)的基金合同、基金招募说明书等文件。根据朱雀基金发布的公告,新基金朱雀产业精选将于2023年6月5日-6月21日正式募集资金,为期17天。

朱雀基金发新,总经理梁跃军担纲,在管7只基金年内“全绿”

据了解,朱雀产业精选的基金经理由梁跃军、王一昊二人共同担任。梁跃军是朱雀基金现任总经理。

公开资料显示,朱雀基金的前身是朱雀投资,成立于2007年。2016年9月,朱雀投资向证监会递交了设立公募基金的申请材料,并且于2019年1月31日取得《经营证券期货业务许可证》后开始发行公募基金,成为第五家成功“私转公”的基金公司。

截至2023年一季度末,朱雀基金旗下共计有8只基金(多种份额合并计算)在运作,合计管理规模为186.37亿元。

朱雀基金发新,总经理梁跃军担纲,在管7只基金年内“全绿”

总经理梁跃军是朱雀基金的老人,从公司叫朱雀投资时就一直效力。之前曾就职于招商银行股份有限公司北京分行、西南证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司。

2019年1月梁跃军随着朱雀投资由私募转为公募而加入朱雀基金,现任公司总经理,并从2020年6月起担任朱雀基金的基金经理。自此之后,朱雀基金每一只新发行的权益类基金,都有梁跃军的身影。

数据显示,总经理梁跃军管了7只基金,管理规模达到171.58亿元,占到基金总规模的92%。加之此次朱雀基金发行的新基金依旧由梁跃军担任基金经理,他管理的基金将达到8只。

总经理梁跃军“忙碌”的背后,是朱雀基金开展公募业务时间比较短,旗下的基金人才储备不足。

Wind数据显示,朱雀基金旗下目前仅有7名基金经理,梁跃军的任职年限达9.88年,其他6位基金经理的任职年限都没有超过3年。面对基金人才不足的情况,朱雀基金采取了“老带新”的方式,总经理梁跃军“挑大梁”与其他年轻的基金经理共同管理基金。

朱雀基金发新,总经理梁跃军担纲,在管7只基金年内“全绿”

老人带新人的模式在公募基金市场比较常见。“老带新”的模式可以锻炼新人,使得经验不足的基金经理在入行的时候有个良好的过渡期。

不过,朱雀基金的“老带新”却显的有点疲惫。从业时间比较久的老人的只有总经理梁跃军一人,作为基金经理,他要研究市场做投资,还要同时带好几个新人,作为公司总经理,又要管理公司日常的事务,多项事情集聚梁跃军一人,终归是分身乏术。加之梁跃军管理基金达7只,“一拖多”的情况下,没有更多的精力细分化研究投资,导致了他所管理的7只基金年内表现不佳。

数据显示,2023年以来,梁跃军管理的7只基金“全绿”,基金净值跌幅超过5%的有5只基金。其中,朱雀产业智选混合、朱雀一年期持有两只基金跌幅超过6%。近两年的基金业绩显示,梁跃军管理的7只基金净值跌幅13%。其中,朱雀产业智选混合C份额净值跌幅达到20.06%。

朱雀基金发新,总经理梁跃军担纲,在管7只基金年内“全绿”

总经理梁跃军管理的7只基金,规模最大的是朱雀恒心一年持有混合。该基金成立于2021年3月1日,成立时募集规模达79.08亿元。基金较强的吸金能力,一举将朱雀基金管理总规模推上了200亿大关。数据显示,2021年一季度末,朱雀基金公募管理规模达到了282.42亿元。

不过,朱雀恒心一年持有混合虽然募集到很多资金,但是梁跃军后面的管理业绩却表现不佳,导致了基金规模下降。

数据显示,自2021年3月1日成立以来2年多时间,朱雀恒心一年持有混合净值累计跌幅达19.15%,规模减少至56.89亿元,较基金成立时减少了22.19亿元。

随着朱雀恒心一年持有混合业绩表现不佳,朱雀基金后面发行的基金“吸金”能力下降,投资者对于朱雀基金的信任似乎也在下降。比如,2022年9月7日,公司发行的朱雀碳中和三年持有混合发起基金募集资金仅3.8亿元。

如今,总经理梁跃军再一次出任新基金的基金经理,管理的总数量将高达8只,“一拖多”现象加重。梁跃军的“一拖多”或许不是主动选择的结果,而是迫于公司现状而不得不做。在面对管理的基金年内全部表现不佳的情况下,新发的基金能否募集到足够的资金呢?我们将保持关注!

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