纽约2020年11月29日 /美通社/ – 美国万通证券，一家隶属于美国金融监管局及证券投资者保护协会、位于纽约提供全面服务的精品投行, 于今日宣布已成功为其客户碳博士控股（纳斯达克股票代码：TANH）筹集了约1000万美金通过与机构投资人的注册定向增发再次发行。 在此次融资中，万通证券担任独家投资银行及独家代理。
在此次融资中，万通证券通过出售6,060,608股公司普通股（每股价格为1.65美元），以及直接注册发行最多能购买2,754,820股普通股的注册认股权证，并且在同时一笔私募定向增发最多能购买3,305,788股普通股的未注册认股权证，共筹集了大约1000万美元的总融资。此类已注册和未注册的认股权证均可立即行权，自发行之日起五年内到期，行权价为每股1.81美元。公司计划将此次发行的净融资用于营运资金和一般经营性业务目的。
万通证券担任本次交易的独家配售代理，并获得了与本次发行有关的未注册认股权证。万通证券可按每股$ 1.815的价格行使最多363,637股普通股，在股票发售截止日期起六个月至发行日期三周年之间的任何时间均可行使。在此次交易中， Kaufman & Canoles PC 担任发行公司法律顾问, Sullivan & Worcester LLP 担任投资银行和配售代理法律顾问。
此类普通股和注册的认股权证是根据招股说明书补充出售给机构投资者的，该招股说明书是构成公司现成F-3表（文件号333-248197）中的一部分。该表最初于2020年8月20日向证券交易委员会（SEC）提交，并于2020年8月31日由SEC宣布生效。
该登记声明的招股说明增补书已于2020年11月24日提交给了SEC，该登记说明书中记录了这些普通股，注册认股权证以及作为该注册认股权证基础的普通股。随附的基本招股说明书可在SEC网站www.sec.gov 上获得。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不存在该等要约所在的任何司法管辖区出售该公司任何普通股或认股权证的情况。在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何关于此公司的股票招揽或出售均属违法。
关于万通证券Univest Securities, LLC
万通证券Univest Securities, LLC自1994年起至今为美国金融监管局及证券投资者保护协会成员，为其机构投资者和零售客户提供了多种全面的全球化金融服务，例如： 经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理等。万通证券致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。欲了解更多信息，请访问：www.univest.us
关于碳博士控股
碳博士控股成立于2001年，总部位于中国浙江省丽水市。碳博士控股及其子公司如今是竹基木炭的开发商和制造商，也是电动汽车设计，制造和分销创新领域的领导者。同时，该公司在2018年和2019年开始投资于采矿业务。有关更多信息，请访问: http://ir.tantech.cn
前瞻性说明
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