【重要数据】
【智通观点】
1、美国药企Modern的新冠疫苗测试数据理想，其研发的新冠疫苗在第三期临床试验中，有效性达到94.5%，而疫苗的保质期更长，在冰箱温度下可维持30天。消息刺激投资者对于经济复苏的信心，推动美股周一高开后辗转上升，道指攀升超过400点，盘中直扑3万点心理大关，并创下盘中纪录新高。截至收盘，标普500指数涨41.80点，涨幅1.16%，报3626.91点;纳斯达克指数涨94.80点，涨幅0.80%，报11924.13点;道琼斯指数涨470.60点，涨幅1.60%，报29950.44点。 港股ADR指数仅小幅上涨，按比例计算，收报26455点，涨73.53点或0.28%。
2、特斯拉(TSLA.US)盘后涨幅扩大至10%，股票将被纳入标普500指数，而相关产业链上游锂资源板块继续大涨。光大证券分析，新能源汽车市场回暖明显，另一方面部分锂澳矿企业现金流恶化导致濒临破产，上游供给格局有望改善。同时，锂行业去库有望完成，锂盐价格有望向上修复。留意赣锋锂业(01772)股价强势。
3、 据中证网消息，中国央行周一开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作，单日投放量创历史新高，操作利率5月以来保持不变。本月续做增量为2000亿元，已连续4个月超额续做。
4、华晨汽车集团控股有限公司公告称，目前华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元，逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。华晨集团此次债务违约对华晨集团本部生产经营产生造成影响，导致财务状况恶化，极大影响偿债能力。关注华晨中国(01114)股价波动。
5、华为出售荣耀：30余家代理商接盘自救。今日多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。关注小米集团—W(01810)股价变化。
6、京东(09618)第三季度稀释后每ADS盈利为4.7元，市场预期为盈利2.04元，去年同期为盈利0.41元。留意其港股京东股价变化。
7、中国软件国际(00354)公告，公司旗下解放号鸿联联创营日前布局郑州国家高新技术产业开发区，公司将通过打造围绕华为鸿蒙系统的物联网创新载体，加速区域企业融入鸿蒙生态。华为鸿蒙OS是全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，中软国际作为华为第一大软件合作伙伴，将从华为鸿蒙生态的建设中核心受益。随着12月18号华为鸿蒙手机测试版亮相，该股潜力逐渐被市场挖掘，留意其股价趋势。
8、中兴通讯(00763)发布公告，公司拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币26.1亿元(A股发行价30.8元人民币)，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目，中兴通讯开始介入芯片产业，中兴微电子芯片主要用于5G基站，留意其股价波动。
9、国家统计局最新数据显示，10月房地产开发投资、销售、到位资金等多指标累计增速连续8个月反弹，其中，开发投资连续5个月正增长，销售额连续3个月正增长，销售面积首次不再下降，房企到位资金连续4个月正增长。业内人士认为，在经济稳步复苏下，房企投资信心逐步恢复，但还未恢复到去年平均增速水平，短期内房企投资增速仍有上升的空间。商品房销售已经走出疫情阴霾，预计11月销售面积累计同比增速正式迈入正值。房企资金状况持续改善，预计年底房企在偿债和融资压力以及年底业绩压力的影响下，将加速去化，个人按揭贷款、定金及预收款的增速或将持续走高。留意内房板块有反弹。
【公司要闻】
亚东集团(01795)公开发售获认购18.3倍 每股发售价0.84港元
祥生控股集团(02599)国际发售获认购1.49倍 每股发售价5.59港元
联想集团(00992)：2691.4万份红利认股权证于11月16日行使
太古A(00019)及太古B(00087)：Cadeler已进行首次公开发售的建议条款
景瑞控股(01862)拟发行2.4亿美元票据
中国软件国际(00354)：鸿联联创营日前布局郑州高新区
凯升控股(00102)：SA Russia于东隽的持股比增至77.5%
中兴通讯(00763)拟增发8476.71万股对价股份以收购中兴微电子18.8219%股权
港龙中国地产(06968)获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股
李氏大药厂(00950)：首名患者已完成参与三年期第III期针对近视加深的儿童阿托品研究入组登记
和谐汽车(03836)称完全不存在控股股东未披露的股票质押 再次强烈谴责Bonitas指控毫无根据 将追究其法律责任
中联重科(01157)非公开发行A股股票申请获中国证监会受理
中国通号(03969)9-10月在轨道交通市场共中标八个重要项目 中标金额总计21.66亿元
鹰美(02368)拟收购越南的土地使用权及现有建筑物
国银租赁(01606)拟斥资1.371亿美元收购6艘散货船
百济神州(06160)建议发行人民币股份并于科创板上市
重庆钢铁股份(01053)建议采纳2021年至2023年员工持股计划
海尔智家(06690)：24.48亿股H股以介绍方式于主板上市
新东方-S(09901)超额配股权获悉数行使 涉及增发127.65万股
药明生物(02269)因拆细股份而发行27.21亿股
香港建设(控股)(00190)近5个月耗资1.235亿港元收购51.15万股阿里巴巴集团股份
要约人就要约收购中地乳业(01492)已向国家市场监督管理总局递交反垄断申报
赣锋锂业(01772)股东减持计划已实施完毕 合计减持约302.08万股
【业绩速递】
万国数据-SW(09698)第三季度经调整EBITDA同比增长48.3%至7.17亿元
中国太平(00966)：太平人寿前10月原保费收入增2.1%至1285.56亿元
中国中冶(01618)前10月新签合同额8033.2亿元 同比增长35%
京东集团-SW(09618)第三季度股东应占净利润大增11.67倍至76亿元
中国东方航空股份(00670)10月旅客周转量同比下降33.01%
中国国航(00753)10月客运运力投入同比下降29.2%
金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物前三季度收益3489.3万美元
中国神华(01088)10月商品煤产量同比增长15.8% 煤炭销售量同比增长10.4%
【宏观及行业】
1. 根据IMF发布的最新数据，全球央行在连续两个月净卖出黄金后，于9月净买入黄金24吨。今年前9个月，全球央行净买入176吨黄金，与过去三年同期相比，今年的累计购买量最低，比2019年同期相比，今年的累计购买量下降60%。
2. 港交所：就香港首次公开招股结算程序现代化征询市场意见。《意见》提出，新股由定价到上市所需的时间将大幅缩短八成，由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。
3. 商务部：1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元，同比增长6.4%，增幅比1-9月提高1.2个百分点，延续了稳中向好态势。10月，全国实际使用外资818.7亿元，同比增长18.3%，连续7个月实现同比增长。
4. 国家邮政局：近年来，中国快递发货量快速增长，仅今年11月1日-11日，全国邮政、快递企业就处理了快件39.65亿件。目前中国纸质类快递包装材料有80%能够被回收利用，而塑料类快递包装废弃物由于回收价值低，有99%都得不到有效利用。
5. 生意社：11月10日，钛白粉企业龙蟒佰利上调报价，硫酸法金红石型系列产品钛白粉最新报价16500元/吨，涨幅10%，这是龙蟒佰利11月6日无函涨价后的月内第二次提价。事实上，9月份以来钛白粉价格一路上行，期间经历了至少6次大幅涨价。
6. 百川资讯：工业级碳酸二甲酯价格11月16日大涨逾12%，近一周涨幅达28%。这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。
7. 中汽协数据，10月份磷酸铁锂电池装车2.4GWh，同比上升127.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。券商调研显示，9月份以来动力电池厂产量逐月增加，磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态。从需求端看，下游企业仍在增加磷酸铁锂订单，供不应求状况愈加明显。
8. 天眼查数据显示，2014-2019年期间，我国共成立356家数据中心企业，2015年109家数据中心企业成立，2015年起企业成立数量逐步放缓。北京市、广东省、上海市三地成立156家数据中心企业，占全国总量近六成。
【主要股东增减持】
11月9日，中国电子信息产业集团增持彩虹新能源(00438)1287万股，每股作价1.05港元，总金额为1351.35万港元。增持后最新持股数目约为9.63亿股，最新持股比例为50.04%。
11月9-11日，执行董事张元福分别减持玖龙纸业(02689)52万、102万、20万股，每股作价分别为11.67港元、11.58港元、11.53港元，总金额为2018.55万港元。减持后最新持股数目约为17.6万股，最新持股比例不足0.01%。
11月12日，新东方教育科技集团增持新东方在线(01797)197.3万股，每股作价约26.77港元，总金额约为5281.82万港元。增持后最新持股数目约为5.02亿股，最新持股比例为53.4%。
【大行评级】
德银：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价升至670港元
大和：重申“买入”安踏体育(02020) 目标价升至112.5港元
美银证券：维持长和(00001)“买入”评级 目标价升至69港元
瑞银：首予同程艺龙(00780)“买入“评级 目标价17.5港元
小摩：升再鼎医药(09688) 目标价至860港元 评级“增持”
麦格理：维持君实生物(01877)“跑赢大市”评级 升目标价至60.3港元
【交易闹铃】
上市日：金科服务(09666)、上坤地产(06900)
定价日：祥生控股集团(02599)、亚东集团(01795)
业绩公布：中通快递-SW(02057)、金山软件(03888)、TCL电子(01070)、兴胜创建(00896)。
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