从1家到19家，九年多的时间里，民营银行的阵营不断壮大，业务发展也逐渐走向成熟，2022年它们向市场交出了怎样的答卷？5月4日，北京商报记者梳理发现，从经营表现来看，2022年19家民营银行整体经营情况稳健，不过，由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行的梯队分层效应依旧凸显。此外，因揽储乏力，部分民营银行存款增速出现下滑。在分析人士看来，在存款竞争日趋激烈和同质化的情况下，民营银行应该强化多元化的资金获取方式，来缓解负责端压力。
业绩梯队分化明显
2022年，民营银行的业绩梯队式分化依旧明显。5月4日，北京商报记者梳理发现，由于开业时间长短、经营模式不同等原因，19家民营银行盈利规模差异较大。
从营业收入和净利润指标来看，2022年，微众银行排名首位，该行全年实现营业收入353.64亿元，同比增长31.03%；实现净利润89.37亿元，同比增长30%。排名位于第二的是网商银行，2022年该行实现营业收入157亿元，同比增长13%；实现净利润35亿元，同比增长69%。
苏宁银行、新网银行、三湘银行、金城银行4家银行的营业收入规模也均在30亿元之上，分别为40.65亿元、36.44亿元、34.9亿元、30.62亿元。其中，苏宁银行、新网银行、金城银行营业收入分别同比增长17.64%、37.98%、146.54%，三湘银行营业收入同比减少5.84%。不过，从净利润表现来看，新网银行、三湘银行出现下滑，2022年，新网银行实现净利润6.81亿元，同比减少25.84%；三湘银行实现净利润3.53亿元，同比减少21.55%。
在资产规模保持稳定的情况下，其他民营银行净利润也保持了较快幅度的增长，有部分银行表现强劲。2022年，华通银行实现净利润3503.12万元，同比增长幅度高达577.05%；客商银行、振兴银行也表现不俗，2家银行分别实现净利润1.7亿元、1.03亿元，同比分别增长155.73%、124.10%。
不过也有部分银行净利润水平出现“缩水”，裕民银行、蓝海银行2022年分别实现净利润5005.5万元、6.08亿元，分别同比减少19.03%、1.21%；华瑞银行2022年全年税后净亏损3.41亿元，同比减少252.46%。
回顾民营银行的发展历程，2014年3月，原银监会开始启动民营银行试点工作，首批共设立5家民营银行，分别为微众银行、民商银行、金城银行、网商银行与华瑞银行。进入2016年，民营银行掀起一股成立热潮，当年有12家民营银行获批筹建，2017年、2018年两年民营银行筹建进入“冰冻期”，直至2019年阵营才再次扩容。
零壹智库特约研究员于百程分析称，成立比较早的几家银行都已经进入规模化盈利阶段，在技术创新、模式创新和业务灵活性上，相比传统银行都具有明显的优势，此外，基于股东背景、技术能力、业务能力的不同，民营银行的梯队分层局面比较明显。
部分银行存款增速“掉队”
自开业以来，民营银行便受到“一行一点”的约束，吸储能力较弱，不少业务资质也受到限制。2021年1月，银保监会、央行发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》明确，地方性法人商业银行要坚守发展定位，确保通过互联网开展的存款业务，立足于服务已设立机构所在区域的客户。
在异地展业、第三方互联网平台营销被叫停后，民营银行面临不小的揽储压力。从2022年年报数据来看，19家民营银行中有部分银行存款业务增速出现下滑。
截至2022年末，亿联银行存款余额为303.96亿元，同比下降12.23%，同样出现下滑的还有华瑞银行，具体来看，该行截至2022年末吸收存款总额（不含应计利息）为254.96亿元，同比下降14.45%。
裕民银行、三湘银行、振兴银行存款余额也出现下滑，截至2022年末，上述3家银行存款余额分别为116.02亿元、415.3亿元、203.51亿元，分别同比下降8.49%、5.77%、1.87%。
在融360数字科技研究院分析师刘银平看来，相对于传统银行，民营银行成立时间短、社会公信力较弱，老百姓认可度不高，且民营银行没有实体营业网点，互联网存款被叫停之后，揽储渠道大大受限。再加上存款利率报价方式调整之后，各类银行设置了较低的利率上限，银行长期利率大幅下调，民营银行难以通过拉大与其他银行的利率差距来吸引用户。对于存款类产品，银行只能通过自营渠道揽储，加强银行渠道及产品的宣传。
就存款、贷款此类较为基础的金融服务产品条线来看，目前，头部民营银行产品种类较为丰富，既有包括银行存款、基金、保险在内的产品代销，也有理财公司推出的产品间接为银行引流；不过，更多的民营银行依旧面临自营渠道建设不足的情况，手机银行中仅有几款定期存款产品，也并未有其他产品向储户进行展示。
针对揽储能力下滑，此前也有民营银行人士向北京商报记者坦言，“民营银行发展时间不长，大多数都是三四年的状态，很多银行的资质都未达到传统城商行的能力，不能给客户提供较多的金融服务。未来，民营银行要努力打造综合金融服务产品，如财富管理、数字化营销、企业财资管理等工具，要让这些产品成为个人和企业客户生态中有价值有技术含量的增益”。
打造开放生态链发展之路
资产质量是银行的“生命线”，2022年，受经济增速放缓、传统银行金融服务进一步下沉、延展期纾困贷款陆续到期等多重因素影响，民营银行的资产质量也面临较大压力。
从年报数据来看，19家民营银行中，有多家银行不良率出现上升。截至2022年末，中关村银行不良率为1.57%，较2021年的0.83%上升0.74个百分点；裕民银行不良率为1.24%，较上年末上升0.70%个百分点。新网银行、锡商银行、金城银行、客商银行、网商银行等银行的不良率也出现了抬升，分别较上年末上涨0.68个百分点、0.48个百分点、0.45个百分点、0.42个百分点、0.41个百分点。
针对信用风险管理工作，众邦银行在年报中指出，该行围绕既定经营目标和战略部署制定全面风险管理政策，确定基本风险偏好。信用风险管理方面，要求强化并落实贷款“三查”、提升风险监测预警能力、加强不良资产风险化解力度。民商银行也在年报中表示，进一步完善资产质量监测机制，通过风险预警、贷后管理动态监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。
民营银行成立的初衷便是通过引导民间资本与传统银行形成错位发展，用来提升银行业创新能力和活力，在资产质量承压、客户规模触达有限、展业限制的背景下，民营银行如何走好差异化发展路径值得关注。
在刘银平看来，当前，民营银行存款产品创新比较困难，盲目创新可能会触碰监管红线，突破行业自律的利率上限，民营银行应引入外部金融产品，丰富产品类型，增加便民服务，提升服务水平等有利于留住老客户、增强客户黏性。
“在存款竞争日趋激烈和同质化的情况下，揽储成本已经很高，民营银行应该强化多元化的资金获取方式，比如通过金融市场和同业业务等方式来缓解负责端压力。在消费数字化和产业数字化的背景下，民营银行提升业务数字化能力，深入消费和产业场景，把自身打造成开放平台，做场景、传统银行等参与者之间的连接器模式，是一条比较期待的发展路径。”于百程建议称。
北京商报记者 宋亦桐