不得不说，这已经是连续12天成交额破万亿了，面对多空双方焦灼的对峙，昨天崛起的大金融还没来得及夸，今天就萎靡了，而5月起来猛冲猛打的科技股今天“打了退堂鼓”。从盘面上来看，连板股总数仅4只，43股封板未遂，封板率为45%（不含ST股、退市股及未开板新股）。
今日A股三大指数集体收跌，两市合计成交1.18万亿元，收涨个股1738只，收跌个股2417只，还是跌多涨少，而且今日北向资金“洋韭菜”净卖出41.44亿元，这猫一天狗一天的，要闹哪样？军工板块逆势大涨，十余股涨停或涨超10%，磷化工、氟化工等锂电上游板块逆势飘红，虽然钠离子电池表现活跃，但锂电股尾盘加速回落可还行？
今走强的磷化工板块，其实不是外人，从7月6日脱颖而出后就一直坚挺不断上行，虽然盘中可能不是最为亮眼的，但韧性很强，其中的逻辑，可以参见煦然之前的文章。由于磷化工板块所属于磷酸铁锂的上游原材料，随着磷酸铁锂电池持续放量，磷酸价格不断上涨，最近两个月涨超10%，而磷化工板块近日也不断走强，其中板块中的云天化自3月以来上涨超120%，湖北宜化今年涨幅更是达到了260%。
磷酸铁锂扩张，带动工业级磷酸/磷酸一铵需求大增，预计2022年需求增量(较2020)将达到29万吨，磷加工属于类牌照业务，产能扩张受政策限制。不同产品的产能可以置换，如黄磷和磷肥可转产为工业级磷酸/磷酸一铵，但转产会导致黄磷和磷肥自身发生短缺，2023~2025年，磷酸铁锂需求将快速增长至207万吨，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求161万吨。
2025年至2030年，磷酸铁锂需求快速增长至千万吨级，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求800万吨左右。磷资源不可再生，中国现有的储采比仅为35年左右，每吨磷酸铁锂消耗1.9吨的磷矿石，2025年，磷酸铁锂潜在需求将占到2020年磷矿石产量的4%以上，2030年将有可能达到20%，这一需求将会导致磷矿石短缺。
当说不说，碳中和今天回落了，也不知道这利好兑现后，您还在等什么。7月16日，全国碳排放权交易市场上线首日迎来开门红。9点30分，首笔全国碳交易已经撮合成功，价格为每吨52.78元，总共成交16万吨，交易额为790万元。截至当天收盘，碳配额最新价为51.23元/吨，涨幅为6.73%，均价为51.23元/吨。当天最高价为52.80元/吨，最低价为48元/吨。交易总量410.40万吨，交易总额为2.1亿元。
据悉，首批参与全国碳排放权交易的发电行业重点排放单位超过了2162家，这些企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳，意味着中国的碳排放权交易市场，将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。目前，全国碳排放权交易市场仅涉及电力行业，根据生态环境部此前的文件，石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高耗能行业有望逐步纳入全国碳交易市场。
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作者简介：
刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
