一、生物柴油产业链概览
生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。在我国，生物柴油产业的上游为废油脂收集行业;产业中游为生物柴油生产制造;产业下游为生物柴油的应用，主要应用于加油站、炼油厂、化工企业以及使用燃油动力企业等。
生物柴油产业链
资料来源：公开资料整理
二、生物柴油行业现状
1、全球市场
从全球市场产量来看，据OECD数据，全球生物柴油产量增长速度趋缓。2021年全球生物柴油产量为4159.5万吨，同比增长3.58%。
2015-2021年全球生物柴油产量及增速情况
资料来源：OECD、华经产业研究院整理
2、中国市场
从国内市场供需情况来看，2015-2021年我国生物柴油行业呈现波动性变化趋势。据统计，2020年我国生物柴油产量为128万吨，表观需求量为45.8万吨。预计2021年产量达到150万吨左右，表观需求量为38.2万吨。
2015-2021年中国生物柴油产量及表观需求量情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生物柴油行业市场全景评估及投资方向研究报告》
三、中国生物柴油进出口现状
从生物柴油进出口数量情况来看，我国近年来出口数量大于进口数量。据统计，2021年我国生物柴油出口数量为129.4万吨，进口数量为17.6万吨。
2015-2021年中国生物柴油进出口数量情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从我国生物柴油出口国家分布情况来看，我国主要出口国为荷兰，2021年我国出口到荷兰生物柴油90.96万吨，占比70.3%。
2021年中国生物柴油出口国家分布情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从各省份生物柴油出口情况来看，我国主要出口省份为上海和福建。2021年上海出口生物柴油39.4万吨，占比30.4%，福建出口生物柴油30.9万吨，占比23.9%。
2021年中国生物柴油各省份出口占比分布情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、生物柴油行业竞争格局
国内生物柴油市场主要生产企业有浙江东江能源、河北金谷集团、唐山金利海、河北隆海生物、荆州大地生物、上海中器、三聚环保等，其中浙江东江能源是嘉澳环保的全资子公司。
中国及欧洲主要生物柴油生产企业
资料来源：公开资料整理
五、生物柴油行业未来发展前景
1、建立完善生物柴油全链条管理体系
“地沟油”治理和生物柴油推广的社会效益明显大于经济效益。市场配置资源的作用受限，推动生物柴油（燃料）产业健康发展必须充分发挥政府的主导作用，注重区域协调发展，鼓励和支持京津冀、长三角、珠三角等有条件的地区，特别是餐厨废弃油脂收集、运输、生产、使用管理体系较完善的中心城市或城市群，有序扩大生物柴油推广试点。加快建立完善安全透明、全程监控的废弃油脂闭环监管体系，结合餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作，建立健全废弃油脂回收供应体系，出台相关标准和指导性文件，做到废弃油脂应收尽收、流向可溯，杜绝“地沟油”回流餐桌。
2、完善生物柴油推广工作协调机制
进一步完善国家层面“地沟油”治理工作协调机制。建立协调推广工作组织机制，明确生物柴油（燃料）发展目标和路径原则。地方层面坚持政府主导，制定明确符合实际的工作目标，充分调动产业链相关主体的积极性，完善相关政策，特别是财税支持政策，明确责任主体，建立健全运行机制和相关细则，确保政策落地、运转流畅，促进生物柴油的有序推广，切实保障食品安全、治理大气污染和实现碳减排预期。
3、完善相关配套政策
一是恢复生物柴油生产企业100%增值税退税政策。鉴于生物柴油生产成本较高，且“地沟油”原料普遍没有增值税发票的现状，从目前70%增值税退税恢复执行100%增值税退税政策，可以解决生物柴油企业收购进项不能抵扣，导致生产成本不合理增加的问题。二是鼓励有条件地区因地制宜出台生物柴油推广支持政策，给予必要的财税支持，调动各方积极性。三是碳排放达峰、碳中和目标的提出将倒逼能源结构转型加速，应进一步发挥碳市场在促进低碳能源发展中的作用，充分体现生物柴油尤其是“地沟油”生物柴油在碳减排中的效能。
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