文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、据知情人士消息称，拜登政府正与美国汽车制造商协商，希望他们可以支持一项协议：到2030年前，美国至少40%的新车销售将是电动汽车。知情人士表示，拜登政府与美国汽车制造商尚未达成最终协议，许多细节仍在敲定之中，具体包括：可能将电动汽车销售目标提高至50%，电动汽车的销售是否包括油电混合动力车。
点评：欧洲在新能源汽车方面迈出的步伐更大一些，美国也在加大推广力度。近期召开的高层会议也在力挺：支持新能源汽车加快发展。可见加快新能源汽车发展已经成为全球共识。据中汽协数据显示，2021年1-6月，新能源汽车渗透率为9.4%，其中6月份渗透率超过12%。龙头已经涨幅巨大，关注涨幅偏小的比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)及上游品种。
2、英国金融时报获得的合同文本显示，辉瑞向欧盟提供的新冠疫苗最新价格为19.50欧元，比之前的15.50欧元上调了四分之一以上，而莫德纳的疫苗单价则为25.50美元，比首次采购的合同单价(22.60美元)高出大约十分之一。辉瑞上周将疫苗年度收入预期上调了近三分之一，两家公司今年有望实现数百亿美元的收入。
点评：疫苗具有一定的垄断性，在供不应求的时候容易发生涨价。近期全球包括中国在内又出现了新的案例，可见疫情的长期性给需求端带来了预期。持续关注疫苗类品种如复星医药(02196)、康希诺(06185)。
【大势研判】
月底市场都容易产生变盘，上周港股跌幅巨大。恒指跳空跌破年线。
当前整体形势依然不理想。美国第二季度国内生产总值(GDP)增长了6.5%，远低于经济学家预计的8.5%。另一项数据显示，截至7月24日当周初请失业金人数为40万人。这一水平几乎是疫情前正常水平的两倍，也高于道琼斯估计的38.5万。越来越多的证据表明，包括美联储在内的世界主要央行不会匆忙收紧货币政策。
国内方面，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上，制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。
美国证券交易委员会(SEC)主席加里·盖斯勒(Gary Gensler)当地时间周五发布声明：由于近期中国加强了赴美上市公司的监管，今后赴美上市的中国企业必须进一步加强信息披露，并披露相关风险。可见，中概股还会持续动荡。国内打击压制消费的三座大山还没有结束，同时整治开始进入到打击饭圈、直播的方向，短期对于传媒、影视、游戏方向都是压力。
高层召开了年中重要经济会议，强调宏观政策“跨周期调节”。重点提到了发展新能源汽车和落实三胎政策。
本周美国劳工统计局将公布7月份非农就业数据。分析师预计这一数字将超过92.5万，高于6月份的85万。疫情因素也是市场重要变量。
总体看，市场存在较多的不确定性因素，弱势格局很难有效化解。预计热点方向在新能源汽车板块、三胎、疫苗、碳中和等方向。
【热门板块解析】
中共中央政治局：落实“三孩”生育政策 完善生育、养育、教育等政策配套
会议强调，要做好民生保障和安全生产，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化高校毕业生就业服务，畅通农民工外出就业渠道，改进对灵活就业人员的劳动者权益保障。推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。抓好秋粮生产，确保口粮安全，稳定生猪生产。要绷紧安全生产和公共安全这根弦，抓细抓实各项防汛救灾措施，确保人民群众生命财产安全。要毫不松懈做好新冠肺炎疫情防控，持续推进疫苗接种工作。做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。
点评：政策落实层面首先是对相关政策的修订，包括各地要及时修订本省(区、市)人口与计划生育条例，重点对生育调节、奖励与社会保障、普惠托育服务、计划生育服务和法律责任等相关内容进行修订。其次是取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。同时，做好三孩生育政策实施前后奖励扶助和制约处罚措施的衔接。攀枝花已经率先迈出了第一步，后续看各地的推进情况。相关个股锦欣生殖(01951)、爱帝宫(00286)、好孩子国际(01086)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，金风科技(02208)公布公司全资子公司天润启航投资深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司并参与设立深圳柏纳启航新能源产业基金的进展，柏纳启航基金新增一名有限合伙人，为北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“北京科锐”)。北京科锐已于2021年7月30日签署《基金认购意向书》，认缴出资额为1.35亿元人民币。
目前，柏纳启航基金各有限合伙人及认缴规模情况为：深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人拟认缴500万元人民币，深圳市柏纳创业投资合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人拟认缴0.45亿元人民币，深圳市福田引导基金投资有限公司作为有限合伙人拟认缴2.8亿元人民币，天润启航作为有限合伙人拟认缴4亿元人民币，北京科锐作为有限合伙人拟认缴1.35亿元人民币，其他有限合伙人(尚未确定)拟认缴1.35亿元人民币。
点评：新能源产业是目前最火的赛道之一，此次合伙的公司都具备较强的实力。金风科技(02208)作为风电的龙头较长一段时间都落后于光伏，但随着上游成本的不断降价，风电的优势在逐步显现，龙头溢价空间将打开。
3、智通财经APP讯，福莱特玻璃(06865)发布公告，该公司及晶澳科技于2021年7月30日就供应及销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃订立销售合约，合约期自2021年8月1日起至2024年7月31日止。
公告称，价格随行就市，双方本着友好共赢的原则协商各规格玻璃的采购价格。董事会考虑到双玻组件的市场渗透率，按照卓创周报2021年7月29日公布的3.2mm光伏玻璃均价22元╱平方米(含税)、2.0mm光伏玻璃均价18元╱平方米(含税)测算，预估总金额约46.18亿元人民币(含税)。
点评：这相当于锁定了福莱特玻璃未来三年的订单。达成协议的前提就是因为看好未来组件的前景。福莱特玻璃作为行业的龙头，近年来公司已不断扩充其产能及生产规模，预计在光伏的快速发展中充分受益。
4、智通财经APP讯，中广核新能源(01811)公布，于2018年12月，该集团瓜州北大桥风电项目(即酒泉风电基地的二期项目)已获得地方政府有关开始建设的批文。其后由于国家能源局发出的新能源投资“红色预警”，甘肃省新能源项目建设暂停。于2021年，随着新能源“红色预警”正式解除，瓜州北大桥风电项目可以开始建设。
于2021年3月，地方政府进一步授出有关延长瓜州北大桥风电项目建设时间的批文，该项目已纳入酒湖直流输电计划，据此，瓜州北大桥风电项目产生的电力将直接传输供中国湖南省湘潭市使用。
于2021年7月30日，董事会已批准(其中包括)瓜州北大桥风电项目的建设计划及相关投资。瓜州北大桥风电项目总投资金额预计约为人民币10.31亿元，其中包括设备和安装工程、风机、升压站、建设和配套工程等的成本及开支。该等总投资金额预期将由该集团的内部资源及银行融资共同提供资金。预计瓜州北大桥风电项目上网电价为人民币0.285元/千瓦时(每三年可调整一次)。
点评：由于瓜州北大桥风电项目构成酒湖直流输电计划的一部分，有关项目对提高酒湖直流输电计划的清洁能源输电产能，从而推动区域可再生能源产业可持续发展意义重大。董事会认为，瓜州北大桥风电项目将促进集团额外装机容量增加及促进集团于中国西北地区业务经营的进一步发展。因此，董事会认为，实施瓜州北大桥风电项目符合集团的长远发展策略及股东的整体利益。
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