中国铁建完成25亿元可续期公司债发行 利率4.37%

观点地产网讯:12月15日,中国铁建股份有限公司发布公告,披露2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果。

观点地产新媒体了解,此前经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准,中国铁建获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。

根据此次公告,中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)的发行规模为不超过人民币30亿元,本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

目前,本期债券发行工作已于2020年12月15日结束,本期债券最终仅发行品种一,发行规模25亿元,最终首个周期的票面利率为4.37%。

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