十月第一周的行情可谓欲扬先抑，随着股指上涨伴随成交量逐步放大，市场上一看多的声音越来越多。
大盘早盘受隔夜外围股市大涨影响高开高走，创业板指领涨，截至收盘，沪指涨1.84％，深成指涨2.81％，创业板指涨3.55％。
盘面上，医药股全线大爆发，两市涨幅前10的板块全部为医药相关板块，其中医疗器械板块指数涨超9％，板块内超10股20CM涨停，此外药明康德、长春高新、恒瑞医药等医药权重股均涨停。
数字经济概念股继续活跃，创业板股科创信息2连板，国脉科技5连板。
光伏等赛道股午后走强，爱旭股份、意华股份等涨停，隆基绿能盘中一度涨停。
从基本面的角度来看，股市有酝酿反转的可能性。
9月挖掘机开工小时数同比回到0增长，这是年内的首次，8月的数据则是负增长7.8％。这挖掘机开工的提升，说明基建的实物工作量正在形成，而保交楼也在真实的起作用。另一方面来看，支持反转的另一重因素在于金融数据增长在年内可能是可持续的，保交楼的贷款投放、设备更新的贷款投放都在四季度，政策性工具抵押补充贷款9月首次上升之后，4季度还可能继续上升。这些都使得4季度的信贷投放会继续支撑后面的经济增长，使得9月的经济修复会继续延续下去，这使得当前的上涨可能带动反转而不是反弹。
医药板块的疯涨，也被分析师们在自媒体撰文引述为“恐慌性上车”，并与9月份一天杀一个龙头大白马或者一个一天杀一个赛道的情形作对比，形容为“是一样的逻辑”。
德邦证券医药研究人士高呼，“医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！”
医药板块多股领跑涨幅榜 葛兰迎来“大回血”日
随着医药股的强势反弹，顶流基金经理葛兰的中欧医疗健康又迎来“大回血”日。
截至收盘，迪瑞医疗、浩欧博、迈克生物、南微医学、惠泰医疗、心脉医疗、开立医疗、普门科技等20CM涨停；凯莱英、万孚生物、通策医疗、药明康德、恒瑞医药、长春高新等龙头股10CM涨停。
有8只股票登上龙虎榜，长春高新、凯莱英、迈克生物、新产业、恩威医药、迪瑞医疗六只个股买入席位均有北向资金及/或机构现身。
虽说截至发稿，基金最新净值尚未出炉，不过从盘后净值估值来看，“医药女神”葛兰管理的两只基金，中欧医疗创新与中欧医疗健康，日内估值分别大涨8.93％、6.60％。
数据显示，其代表作中欧健康前十大重仓个股分别是爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九洲药业。
关于上涨的因素，包括种植牙集采、骨科集采、肝功生化集采均好于预期，政策边际持续向好；而两千亿财政贴息贷款也有望推进医疗新基建发展。兴业证券认为，随着政策端担忧情绪的缓和，叠加近期频发利好事件催化，医药板块已逐渐积蓄起向上的动能。
医药板块自2018年底因估值低，叠加疫情刺激，连续走牛三年。但2021年年中指数新高后持续回落至今，金信基金谭智汨介绍，这背后的原因除了三年牛市带来的泡沫，最根本的原因还是医保资金的压力过大，集采政策层出不穷，企业利润被严重挤压。
对于今天的暴力拉升，消息面上有一些催化剂。
10月13日晚间，由江西牵头涉及22个省级行政区的《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》发布，集采规则设定并不严苛，企业增补中选的条件相对宽松，能够有效引导企业进行理性报价，集采规则将有助于巩固头部企业的市场份额。和以往残酷的政策不同，该政策几乎保证了大部分的企业不会丢标，降幅也是在最高申报价基础上降低20％既可入围，相比药品集采只取前几家，其他出局，降幅60％往上的政策大幅度缓和。
招商基金指出，叠加此前医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不纳入集采，以及植牙和骨科集采好于预期、医疗器械贴息政策落地等利好政策，集采政策见底预期逐步强化。
事实上，这也不是什么新鲜的消息。
早在9月份，医疗设备贴息贷款消息发酵，“新基建”还需看具体落实情况。近期，受拟使用财政贴息贷款改造更新医疗设备消息提振，医药“新基建”概念表现活跃，相关领域主要涉及医用设备、医疗工程等。
然而，市场已不信任依赖政府财政的基建模式，医疗“新基建”这种需要财政贴息贷款的发展模式恐面临更大的回款压力。仍需出台政策解决医院的贴息贷款积极性以及明确政府财政支持力度。
回到基本面上看，医疗设备本身具备较大的市场规模和较快的发展速度预期。
全球千亿级美元市场规模。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。
国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类（如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类）市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是国产医疗设备的黄金时代。
医疗新基建如火如荼，医疗设备市场规模持续扩容。
当前基层医院、公立医院建设如火如荼，政策及千亿资金层面推动新基建实质落地，2020年后医疗设施开工建设进程加速，大多数预计完工的时间在22-25年之间，预计未来3年国内医疗设备等需求将加速释放，市场空间持续扩容。
政策相对友好，国产替代趋势显著。
最新9月出台贴息贷款支持医疗设备采购，设备进入更新改造窗口期；高壁垒属性及研发导向，医疗设备相对集采免疫，属于医药中政策友好堡垒板块，国产替代趋势加速向上。
本文源自同花顺财经