年内A股IPO募资近5000亿元,券商IPO业务大排名

靠着3元一根的冰淇淋、4元一杯的柠檬水、6-8元一杯的奶茶,“小镇青年”奶茶店蜜雪冰城要IPO上市了。

9月22日,证监会网站显示,蜜雪冰城股份有限公司深交所主板上市申请获受理,公司此次拟申请公开发行不超过4001万股,拟募集资金64.96亿元,上市辅导券商是广发证券。如果成功上市,蜜雪冰城有望成为继奈雪之后的第二家新式茶饮上市公司。

A股IPO市场总览

1、IPO融资规模逼近5000亿

Choice数据统计,截至9月23日,2022年A股市场IPO和再融资规模达到1万亿元,为连续第八年超过万亿关口。其中,IPO首发募集资金4630.16亿元;再融资募集资金5371.29亿元,包括229家公司增发募集资金4804.10亿元和7家公司配股募集资金567.18亿元。

年内A股IPO募资近5000亿元,券商IPO业务大排名

截至日期:2022年9月23日

年初以来,A股市场波动幅度加大,IPO企业数量同比有所下降,但募资规模仍保持较好增长势头。按照过去几年四季度IPO募集资金均超1000亿元的规模估算,2022年全年募资有望再次达到5000亿元以上。

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截至日期:2022年9月23日

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,资本市场IPO和再融资致力于服务实体经济高质量发展,引导资金加大对中小企业、科技创新、制造业等重点领域的支持力度,稳中求进,持续为实体经济注入“血液”,对实体经济发展提供强大助力。

2、战略新兴产业获扶持

从IPO市场募资流向来看,战略新兴产业获得更多的政策支持。年初以来,电子行业累计募集资金823.14亿元,稳居各行业之首。医药生物行业募集资金558.32亿元,排名第二;电力设备、计算机行业分别募集475.92亿元、339.78亿元,排名第三、第四。

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截至日期:2022年9月23日

3、个股融资规模排名

从各家企业IPO募资规模来看,中国移动以486.95亿元的募资规模位居榜首;中国海油以280.8亿元的规模排名第二;募资超过百亿元的企业还有联影医疗、海光信息和晶科能源;翺捷科技、华宝新能、纳芯微、三一重能、腾远钴业募资规模均超过50亿元。

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截至日期:2022年9月23日

券商承销业务排名

1、承销数量、金额排名

年初以来,截至9月23日,中信证券首发承销企业家数为41家,其中8家为联席保荐,排名各大券商之首。排名第二的是中信建投证券,首发承销企业家数为29家,包括7家联席保荐;排名第三至第五的是海通证券、中金公司和国泰君安,承销家数分别为26家、25家和21家。

募资金额方面,中信证券首发承销的41家企业累计募资858.77亿元,独占鳌头。中金公司排名第二,累计募集资金457.92亿元;募资金额超过百亿元的还有中信建投证券、海通证券、华泰联合、国泰君安和民生证券。

年内A股IPO募资近5000亿元,券商IPO业务大排名

截至日期:2022年9月23日

2、承销业务收入

主承销业务收入方面,中信证券以34.92亿元的主承销业务收入位居第一,市场份额占比13.99%;中金公司、海通证券、中信建投排名第二、第三、第四,分别为24.67亿元、24.41亿元、23.67亿元,市场份额占比均超过9%。

首发业务收入排名前三的是中信证券、海通证券和中金公司,分别为31.49亿元、23.20亿元、21.14亿元,市场份额占比14.43%、10.63%、9.69%。

增发业务收入前三的是中信建投、中金公司和中信证券,分别为2.85亿元、2.82亿元、2.21亿元,市场份额占比均超过10%。

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截至日期:2022年9月23日

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