乐居财经 兰兰 11月8日,红星美凯龙(01528.HK)发布关于旭辉永升受让美凯龙物业80%股权转让协议的补充说明公告。
据悉,本次交易中,目标公司80%股权对应转让价款为税前金额6.96亿元,对应目标公司全部权益的价值为87,000万元。
红星美凯龙称,本次交易中目标公司的作价系参考具有证券期货从业资格的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出具的相关评估报告,并经转让方与受让方协商进行定价。
本次交易中,目标公司100%股权价值为8.7亿元,对应目标公司2021年预测净利润的市盈率约为13.54倍。本次交易中目标公司作价对应的市盈率与同行业可比上市公司估值水平整体较为接近,具有合理性。
结合目标公司收入提升和成本费用管控,公司预计在本次交易后的第一阶段(2022-2027年),目标公司的净利润增速可接近或达到10%;结合目标公司市场份额的提升,扩张速度及组织架构将趋于稳定,预计在本次交易后的第二阶段(2028-2041年),净利润增速为2%左右。各年承诺业绩与上述业务规划相匹配,充分考虑了目标公司目前实际业务开展情况、业务拓展情况及成熟期业务延续情况。
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