6月2日消息,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)更新了IPO招股说明书,根据招股书,达达集团计划以“DADA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,拟发行1650万股ADS(每股美国存托股票),每股定价15美元至17美元,每ADS代表4股普通股,公司估值在35亿-40亿美元之间。
达达集团预计募资净额为2.408亿美元,若全额行使“绿鞋机制”,按IPO价格16美元计算,达达集团通过此次IPO交易筹集约3.03亿美元。
更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。另外,达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO。
达达集团此次赴美上市的承销商包括高盛、美银证券、杰富瑞集团。达达集团的前身“达达”最早成立于2014年,2019年12月,达达京东到家更名为达达集团,主营本地即时零售和配送。
数据显示,2017年至2019年,达达集团营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元,同比增速逐年递增。2020年Q1,达达集团营收同比增长108.9%至11亿元,几乎追平2017年全年营收。
另外,达达集团至今仍处于亏损状态,2017年至2019年,累计亏损近50亿元。2019年一季度,达达集团的亏损额为2.79亿元,同比上年同期亏损的3.37亿元。
IPO之前,京东持有达到集团51.4%的股权,公司上市后,京东的持股比例稀释至47.1%,另外,沃尔玛持有达达集团11.4%的股份。