经济导报记者 杜海
日前,山东九州信泰信息科技股份有限公司(九州信泰,838240)发布的股票定向发行说明书称,公司拟以2.67元/股的价格定向发行股票,山东省现代产业发展投资有限公司作为公司新增投资者,将以现金认购374.53万股股份,认购金额1000万元。
3月26日,九州信泰将召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于〈公司定向发行说明书〉的议案》等多个议案。经济导报记者通过天眼查获悉,山东省现代产业发展投资有限公司的实控人为山东省国资委。
挂牌以来未发生交易
九州信泰成立于2007年,主营业务为信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售等。公司注册资本2100万元,位于济南高新区汉峪金谷,法定代表人为苏华。公司大股东为济南云智信投资管理有限公司,后者持有九州信泰80%股权。
公司股票转让方式为集合竞价转让,截至本次定向发行说明书披露之日,公司股票自挂牌以来未在二级市场上发生交易。
“目前,公司正处于成长阶段,为满足战略发展的需要,公司拟通过定向发行股票募集资金。”九州信泰表示,公司本次募集资金将全部用于相关研发项目。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年12月31日,九州信泰归属于挂牌公司股东的净资产为2809.60万元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.34元。
九州信泰介绍,公司自挂牌以来未进行过定向发行,无可参考的前次发行价格。本次股票的发行定价综合考虑了多种因素,并与发行对象沟通协商后,最终确定为2.67元/股(高于每股净资产)。
天眼查提供的信息显示,作为九州信泰本次发行对象,山东省现代产业发展投资有限公司注册资本3亿元,成立于2016年10月,法定代表人为李国锋。该公司控股股东为山东发展投资控股集团有限公司(持股比例100%),后者大股东为山东省国资委(直接持股比例70%)。本次发行,山东省现代产业发展投资有限公司已根据公司章程履行决策程序,并向省财政厅、省工信厅备案。
去年增收不增利
九州信泰本次定向发行股票募集资金,拟投入的研发项目为工控安全监测审计平台项目。该项目采用旁路监听方式进行部署,通过学习基线和安全策略相结合的方式,可快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件、外部攻击并实时告警,实现安全监测,可广泛应用于各类网络应用环境,有效提升工业互联网的安全性。
九州信泰称,该项目预算总投资2500万元,公司计划通过定向发行融资1000万元。本次定向发行前后,公司实际控制人、控股股东不发生变化。
最新财报显示,2020年度,九州信泰实现营业收入8249.69万元,同比增长11.52%,主要原因在于,2020年度公司重点客户山东省农村信用社合作社、中泰证券验收的项目增加;归属于母公司所有者的净利润为171.32万元,同比下降42.64%,主要原因是公司2020年度毛利率下降,导致毛利润同比下降16.45%。
数据显示,九州信泰2020年度毛利率为19.58%,较上年同期下降了6.56个百分点。其毛利率下降的主要原因是,公司信息安全服务业务需要公司人员驻场,但由于疫情防控需要,公司部分信息安全服务延期开展;与此同时,公司业务配套的软硬件等毛利率较低的销售收入占比增加。