兴证国际证券：给予禹洲集团“买入”评级 目标价3.90港元

  乐居财经讯 李礼 1月7日，兴证国际证券1月6日发布公告。禹洲集团(01628.HK)首次评级覆盖给予“买入”评级，目标价3.90港元：我们认为公司销售增长快，持续重点布局核心城市，拿地渠道多样土地成本可控，派息稳定连续，物业拆分（原股东12/1比例送股 IPO形式）进一步提升回报率。预计公司2020-2022年的营业收入分别为313、379、446亿元，同比增长35%、21%、18%。核心净利润为44、50、57亿元，同比增长9%、14%、14%。首次覆盖我们给予公司“买入”评级，目标价3.90港元，对应2020/2021年PE为4/3倍，相当于NAV折让7%，对应当前股价还有44%的上涨空间。

  禹洲集团(01628.HK)今日（1月7日）午盘收盘价为每股2.73港元。