钜盛华50亿元小公募债更新为“已反馈”

观点地产网讯:10月12日,上交所信息显示,深圳市钜盛华股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的状态更新为“已反馈”。

观点地产新媒体查询,上述债券拟发行金额50亿元,品种为小公募,承销商/管理人为中泰证券,可分期发行,首期发行规模不超过20亿元。

最近三年,发行人营业总收入呈现增长趋势,2017年度、2018年度及2019年度分别较上一年度同比增长47.46%、47.80%及66.13%,增长主要来源于子公司前海人寿业务转型后分红险业务的快速拓展。

其中,2019年营业总收入(含营业收入、已赚保费等)为874.07亿元,2020年1-3月为586.94亿元。

而2017-2019年及2020年1-3月,发行人营业毛利率分别为-203.53%、-92.26%、-10.72%、-5.17%。

截至2019年末,发行人合并范围内共获得40余家银行及非银行金融机构的授信额度合计1025.01亿元,已使用额度701.67亿元,剩余额度323.34亿元。

今年8月13日,上交所受理钜盛华上述债券申请,8月27日出示反馈意见,重点关注发行人营业毛利率持续为负,利润主要来自投资性房地产公允价值变动及长期股权投资等金融资产产生的投资收益;同时营业收入主要来自综合金融业务,子公司前海人寿保险为主要经营实体等;其它应收款账面余额大幅增长,由286.84亿元增至1028.92亿元;并要求更新财务数据至2020年6月30日。

9月15日,钜盛华向上交所提交了反馈意见的回复函。

根据最新的募集说明书,今年上半年钜盛华营业总收入691.96亿元,净利润11.62亿元,归母净利润12.44亿元,营业毛利率1.01%。

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