关于今年上半年的市场走势，我在今天刚完成的二季度致投资者信里，有个简要描述，现在不妨直接拿过来用：
“从总体上看，二季度国内 A 股市场表现分化比较严重，像生物医药、食品饮料、电子、半导体等板块表现较好，其他如金融、地产、各种强周期板块都表现偏弱。港股方面，今年表现较好的也主要集中在医疗健康、消费和科技股方面，比如像腾讯、美团点评等在二季度内股价都创了新高。”
上半年表现最好的板块，肯定是医药板块。当然，这是笼统的说法，展开来说，今年上半年由于迭加疫情的因素，医药板块表现最好的主要包括医疗器械、生物疫苗、体外诊断（IVD）、医疗服务、CRO、以及连锁药店等，其他无论是中药、化学药、原料药、甚至创新药这块，其实表现是相对一般的。
我自己做了点分析，如果剔除刚上市的新股，今年上半年涨幅榜前十名中，有6家是大医药行业，其中包括4家医疗器械上市公司，2家制药公司。英科医疗涨了6倍多，涨幅榜第一。
涨幅榜里前十强里另外几家，比如像王府井是在炒免税，省广集团和凯撒文化是炒字节跳动，都是很有想像空间的概念。
看港股市场，其实也有些类似。剔除那些仙股，涨幅榜前列的，也主要集中在大健康领域，比如像微创医疗、康希诺生物、爱康医疗、阿里健康等。
如果选错了赛道，今年上半年的表现可能就差强人意了。比如，最近我看到一个在私募圈享有盛名的大佬，今年管理的几只产品，上半年还是负收益，我推测他有可能是拿了不少金融或地产类的股票。
所以，投资这东西，从短期看，有时真的是选择比努力更重要。但是，拉长了，还是要看能力，看识见、看选股。上半场可能是生物、医药和消费唱戏，也许下半场就换成了科技、金融、地产。如果总是想不断地追逐热点，反而可能会步步踏空。
今年上半年，我们管理的私募产品表现也还不错，成功抓住了几只牛股，比如像心脉医疗、密尔克卫、山东药玻、以及港股中的微创医疗等，从建仓起涨幅都在50%以上。有了这些打底，表现也就不会差哪里。
今年4月初时，我大学时期的一位兄弟，拿了100万投到我们的基金里，说玩玩看。这两天他也比较满意，说挣的钱够买一台车了。我开玩笑说，目前只够一台广本，看到年底，能不能换一台奥迪A6啥的。（对投资私募不清楚的同学，这里提示一下，100万元是门槛。你如果对我们的私募产品感兴趣，不妨在后台留言，我们的工作人员会与你取得联系）。
当然，在今年二季度，我也卖飞了一些牛股，比如像小熊电器。虽然我挺喜欢他家的绞肉机之类的小电器，但总觉得这门生意门槛不高，然后就眼睁睁地看着在卖出后，股价一路上涨超过60%。
再比如像南极电商，当时判断公司虽然有瑕疵，但它的商业逻辑是通的，于是在4月初建仓。但不久就看公司发公告称，审计部负责人辞职，换了一位25岁刚进公司一年多的年轻人暂替。
当初买入时，就觉得公司有些瑕疵，这个新闻一出，一哆嗦就决定先清仓了，卖完后就看它一路又上涨了50%。
所以，做投资要有平常心，卖了就卖了。含着泪，也要往前看。
聊完上半场，简单谈谈下半场。今天是7月1日，今年股市下半场正式开打。有三点积极的现象，我觉得大家需要关注。
1、沪指重上三千点；
2、两市成交量明显放大；
3、前期大涨的板块开始回调，其他板块如白酒股和地产股开始表演。
第1点和第2点要结合着看。沪指3000点，对许多人而言，是一个心理关口。但是，如果没有成交量的放大，重上3000点也意义不大。但今天两市交易额超过9000亿元，为最近三个月最高成交额。
而且，如果仅是生物、医药、科技股和消费在涨，那不算真正的牛市。假设金融、地产能涨一波，后期再来一波周期股的表演，大家利益均沾，市场看上去可能更像牛市一些。
当然，我不是在预测牛市已经到来。我只是说，作为在市场中的人，有些迹象你或许应该予以重视。风起于青萍之末，如果真的牛市到来了，也没有人会拿着喇叭去通知你。
好的，今天只侃到这里，下次见。
（注：文中提到的个股只为说明观点，不作荐股使用）
完