京东数科招股书披露,科创板将迎“数字科技第一股”

9月11日,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,其上市申请已获受理,京东数科冲击科创板“数字科技第一股”再进一步。

京东数科本次拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份。此外,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权最高不超过发行数量的15%,其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

招股书披露,2017年至2019年末,京东数科整体营业收入均保持了高速增长,2019年营业收入达182.03亿元,并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。2017年至2020年6月,公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%,呈逐年上升趋势。

招股书还首次披露京东数科的收入模式。按照服务行业和客户类型,京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块。京东数科已从早期的互联网金融公司转变为产业数字化服务公司。

截至2020年6月,上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中,创新型业务成为驱动京东数科增长的重要因素,京东数科金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%,京东数科政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%。

2020年1到6月,在新冠疫情爆发及后续影响阶段,京东数科技术研发投入占营业收入比例依然在持续提升,占比高达15.67%,在科创板年营收超百亿的公司中(含已申报)仅低于中芯国际位列第二名,在整个A股也达到前5%的水平。截至2020年6月30日,京东数科共有在岗员工数9989人,其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%。根据其招股书,京东数科本次募集资金的72%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

招股书显示,京东数科从2013年开始独立运营,至今其核心商业模式已经经历了三次战略演进,即数字金融、金融科技和数字科技。

截至6月22日,刘强东持有京东数科14.02%的股权,为第一大股东;京东数科CEO陈生强持有京东数科6.69%的股权。

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