2022年,明星基金经理曲扬遭遇业绩滑铁卢,其代表产品前海开源医疗健康A/C全年净值回撤超38%,大幅跑输业绩基准,同类中排名垫底,众多投资者损失惨重。
前海开源医疗健康A/C主要投资医药各个细分行业的国内龙头企业,且持仓集中度较高。2022年三季报披露的重仓股中,仓位排名前三的片仔癀和药明康德2022年股价均跌超30%。
除了前海开源医疗健康A/C,基金经理曲扬在管的其他8只产品2022年回撤平均超过30%。
2022年回撤逾38%,大幅跑输业绩基准
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金成立于2018年1月19日,募集期间净认购金额为3.59亿元。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
成立至今(截至2023年1月10日),该基金A、C类份额均取得了正向收益,其中前海开源医疗健康A单位净值收益率达45.40%,同类排名689/1564,最新单位净值为1.4540元。
仅看2022年,前海开源医疗健康A/C净值回撤幅度超38%,在2164只同类基金中排名第2100名以外,年内跑输基准逾23个百分点。
主投医药生物和美容护理,重仓股跌幅较大
前海开源医疗健康A的持仓以医药生物、美容护理等行业的国内龙头企业为主,包括迈瑞医疗、片仔癀、药明康德、爱美客、凯莱英等。该基金的持仓集中度相对较高,其2022年三季报前十大重仓股的占比为57.40%。
2022年三季报数据显示,迈瑞医疗是前海开源医疗健康A/C的第一大重仓股。截至2022年12月31日,迈瑞医疗股价2022年下跌16.05%,该基金的重仓股排名第二和第三的片仔癀、药明康德年内股价下跌均超过30%。
在管产品平均回撤超30%
前海开源医疗健康A的基金经理先是曲扬,后又增加范洁进行共同管理。曲扬加入前海开源基金管理有限公司后担任执行投资总监,现任前海开源基金副总经理、基金经理、员工持股委员会主席、权益投资决策委员会主席。
资料显示,曲扬目前在管基金规模合计超过270亿元。除了前海开源聚利一年持有A,其他8只在管产品2022年回撤均超过25%,在管的9只产品平均回撤超过30%。(初始基金口径,包括共同管理基金)
前海开源沪港深优势精选A是基金经理曲扬管理的规模最大的产品,2022年三季度末基金资产净值约为70亿元。2022年,该基金净值回撤30.36%,同类排名1943/2164,大幅跑输业绩比较基准。