高瓴一季度减持B站、京东,买进了哪些股票?
5月18日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年一季度美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有91家公司的股票,总市值为101亿美元,中概股依然占据强势地位,硬科技、医药医疗、消费仍旧是其重点投资行业。
一季度,高瓴二级市场团队加大了对中概股的投资,在91只持股中,新进与增持的中概股达到了11家。值得一提的是,高瓴把此前清仓的蔚来和小鹏汽车“买了回来”。
加大中概股投资力度
新进和增持贝壳、华住、网易等
2021年一季度13F数据显示,高瓴持有的91家公司中,从持有市值来看,中概股占比超60%;前十大重仓持股中,中概股包括百济神州(NASDAQ:BGNE)、拼多多(NASDAQ:PDD)、爱奇艺(NASDAQ:IQ)、京东(NASDAQ:JD)、泰邦医药(NASDAQ:CBPO)、天境生物(NASDAQ:IMAB),这也是高瓴长期重仓持有的公司。
进一步看,高瓴二级市场团队在一季度继续加大了对中概股的投资力度,在91只持股名单中,新进和增持的中概股有11家,包括贝壳(NYSE:BEKE)、华住(NASDAQ: HTHT)、网易(NASDAQ:NTES)等中概股。
一季度,高瓴二级市场团队在美股市场上对京东、哔哩哔哩(即B站,NASDAQ:BILI)等明星中概股进行了调仓。高瓴对京东的持股数量由去年末1358.5万股降至416.2万股;B站更跌出高瓴的十大重仓股,持股数量由去年末的403.5万股降至199.8万股。
业内人士分析,高瓴的此番动作,一是因为越来越多的明星中概股在港交所二次上市,二是在美股处于高位、明星中概股股价攀升后,专业投资机构根据市场研判,也会对组合仓位进行适时调整。
目前,京东和B站都已完成二次上市,京东更拆分旗下京东物流单独上市。Wind数据显示,今年2月份,京东和B站的股价相继创出新高,B站在去年四季度更是大涨106%。
中概股外,生物科技、医疗制药依旧是高瓴重点投资的方向,91个持股公司中占比近一半。多个季度位列前五大重仓股的百济神州,在此次高瓴一季度持仓数据中已经排在持有市值的第一位。
自2014年起A股轮融资开始,一直到美股和港股IPO,高瓴全程参与了百济神州的投融资。
加码“碳中和”
把蔚来和小鹏“买了回来”
在去年四季度清仓了国产新能源汽车三巨头蔚来(NYSE:NIO)、理想汽车(NASDAQ: LI)、小鹏汽车(NYSE:XPEV)后,今年一季度,高瓴又把蔚来和小鹏“买了回来”。最新持股数量分别为12.7万股和65.9万股。
对此,高瓴解释称:今年一季度,新能源车股价调整,连续阴跌、甚至腰斩,旗下二级市场团队对新能源车进行新一轮建仓。
值得一提的是,虽然高瓴很早就投资了新能源车三巨头和特斯拉(NASDAQ: TSLA),但却提前清仓,错失了股价最高的收益。
高瓴对蔚来的投资,可谓是“几进几出”。
高瓴为蔚来汽车最早的6家创始投资方之一。2015年,在蔚来汽车的A轮融资中,高瓴资本领投1亿美元;C轮和D轮中高瓴资本均持续跟投。2018年9月,蔚来登陆纽交所,高瓴持股7.5%,为蔚来的第三大股东。
2019年1月,高瓴认购了蔚来3000万美元的可转换优先债券;2019年第二季度,在二级市场上增持蔚来2062万股。
但蔚来股价长期不见起色让高瓴失去了耐心。2019年三季度,蔚来股价跌至1.19美元,高瓴资本开始减持蔚来。2019年四季度,高瓴资本正式清仓蔚来,不再持有其股份,当时蔚来的股价均价仅为2美元左右。
不过蔚来随后走出了低谷,2020年股价翻了十几倍,最高超过50美元。高瓴的提前清仓,导致收益损失超过40亿美元。
高瓴投资小鹏汽车的时间也很早,不过投入远不如蔚来。
高瓴资本在小鹏汽车B轮和C+轮融资中均有参与投资。2020年8月上市,小鹏汽车在美国上市,高瓴的持股数量为183万股,持股比例为0.13%。
2020年7月,高瓴认购了理想IPO发行中不超过3亿美元的ADS。
2020年第三季度,高瓴资本重新建仓,入手了蔚来、理想和小鹏。截至2020年第三季度末,高瓴资本持有理想汽车约160万股、蔚来约241万股、小鹏汽车约90万股。彼时持有市值为5117.7万美元、2905.7万美元和1839.5万美元,合计持有近1亿美元。
2020年第四季度,高瓴将它们全部清仓。这次短线操作,高瓴收入颇丰。3家造车新势力的股价在2020年四季度均出现了大幅上涨,截至去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来股价分别比三季度上涨了66%、113%和130%。
此外,高瓴今年还在A股和港股市场投资了比亚迪股份(002594.SZ;01211.HK)、长城汽车(601633.SH;02333.HK),高瓴在新能源车领域仍有落子。
在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照“碳中和”技术路线图,已经深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游,投资了隆基股份(601012.SH)、宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等龙头公司。
据透露,高瓴已经组建了专门的气候变化投资团队,在碳中和领域的投资规模已达500亿元人民币。
红星新闻记者 吴丹若
责编 任志江 编辑 邓凌瑶
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