9月底，易方达投顾服务已在招行“招赢通”等平台上线，为服务机构客户奠定了系统基础。据悉，日前恒生电子已与易方达签署投顾服务协议，选择股债平衡型策略，委托易方达投顾为其提供全权委托的管理型基金投顾服务。这是易方达投顾服务的首个上市公司机构类客户。
作为专注于为金融行业提供一站式系统解决方案的技术专家，恒生电子服务的客户遍布银行、保险、券商、基金等各类金融机构，在服务客户的过程中，恒生电子沉淀了深厚的行业洞察。恒生电子内部人士表示：“今年初，恒生即与易方达投顾开始了业务系统上的合作，在协助易方达进行相关系统建设的同时，我们也看到了易方达对投顾业务的重视和投入，了解了易方达对投顾业务的完整布局以及团队的专业性。”
据相关人士介绍，易方达投顾业务从一开始就确立了独立、客观的发展定位。在架构上建立起了完整的投研、金融科技、市场、技术等团队，立足于买方代理，真正从客户利益出发，独立客观、专业全面地从全市场优选基金产品，构建出合理的基金组合。
易方达投顾投资总监安伟先生有近20年大型险资基金投资管理经验，长期专注于基金投资研究，投研团队其他成员也有着丰富的基金投资、研究经验，工作经历覆盖海外金融机构、国内基金公司、券商研究所等大型机构。
目前随着银行理财向净值化转型，理财收益不断下降，越来越多的企业将目光投向了基金市场。然而目前市场上的公募基金数量已远超股票数量，基金投资、研究愈发需要专业。对于企业来说，怎样才能选择到合适的基金产品进行投资是当前面临的一大难题，专业投研队伍的建设也非一日之功，“将专业的事，交给专业的人”或是理性的选择。这种根据协议代客户做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请的管理型基金投顾业务，为从根本上解决企业自有资金“投资难”的问题提供了一个新的解决方案。