中科美菱上市首日涨2.37% 募资3.87亿申万宏源保荐

  中国经济网北京10月18日讯 今日,中科美菱(835892.BJ)在北交所上市,盘中破发,最低报15.60元,跌幅2.50%。截至收盘,该股报16.38元,涨幅2.37%,成交额1.96亿元,振幅10.56%,换手率50.68%,总市值15.84亿元。 

  中科美菱本次初始发行的股票数量为24,182,734股(未考虑超额配售选择权);本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权,超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15.00%(即3,627,410股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为27,810,144股。 

  中科美菱本次发行价格为16.00元/股,公司发行前股本为7,254.82万股,发行后股本为9,673.0934万股(未考虑超额配售选择权的情况下),公司发行后市值为15.48亿元,公司发行后市值不低于2亿元。本次发行超额配售选择权行使前,中科美菱募集资金总额为38,692.37万元,扣除发行费用2,235.03万元(不含增值税)后,募集资金净额为36,457.34万元。 

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中科美菱本次发行募集资金验资并出具XYZH/2022CDAA70693号验资报告:截至2022年9月30日止,中科美菱本次公开发行股票每股面值为人民币1元,发行价格为人民币16.00元/股,股票发行募集资金总额为人民币386,923,744.00元,扣除各项发行费用人民币22,350,349.05元(不含税),实际募集资金净额为人民币364,573,394.95元。其中,计入注册资本及股本为人民币24,182,734.00元,计入公司资本公积340,390,660.95元。 

  中科美菱本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目:医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目、研发中心建设项目、销售渠道建设项目。 

中科美菱上市首日涨2.37% 募资3.87亿申万宏源保荐

  中科美菱本次发行保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为邱枫、俞晨。 

  中科美菱发行费用合计为2,235.03万元(行使超额配售选择权之前);2,482.85万元(若全额行使超额配售选择权)。申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐承销费用:1,940.79万元(超额配售选择权行使前);2,187.18万元(全额行使超额配售选择权)。 

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