新股发行现洪峰:“战疫企业”乘东风,多行业“第一股”将登场

新股发行现洪峰:“战疫企业”乘东风,多行业“第一股”将登场

18只新股将开启申购,“战疫企业”和细分行业第一股成为当周新股醒目的标签

伴随着创业板注册制的推行,市场迎来一波新股发行高峰,下周新发股票高达18只。“战疫企业”和细分行业第一股成为当周新股醒目的标签。

周一即有3家“战疫企业”:谱尼测试,稳健医疗和奕瑞科技,这些公司的产品均与抗疫相关,业绩有明显提升,但是在疫情过后,公司盈利能力的持续性仍有待考察。其中,稳健医疗曾于2005年在美国借壳上市,后转板纽交所和纳斯达克市场,2012年退市,随后两度冲击A股。

多只新股是细分行业内发行的首只股票。其中,周一展开申购的奕瑞科技,将成国内数字X线探测器第一股;周三发行的品渥食品,将是国内进口食品第一股,该公司预计募集资金5.45亿元;周三发行的另一只新股百亚股份则号称“卫生巾第一股”,该公司预计募集资金2.83亿元。

当周“募资王”科前生物将于周五单独展开申购。资料显示,该公司预估发行价16.63元,预计发行10500万股,为当周发行数量之最;预计募集资金18.64亿元,也为当周18只新股募资之最。该公司是一家专注于动物生物制品的研发、生产、销售和兽医技术服务的公司,其,主要产品包括猪用疫苗、禽用疫苗以及诊断试剂等。

这18只新股预计募集资金金额共计131.37亿元。目前令市场担忧的是,下周A股市场在新股的密集申购下,能否安然无恙?

周一:三家“战疫企业”齐募资

9月7日,4只新股开启申购,其中创业板3只,分别为谱尼测试、稳健医疗、爱克股份;科创板1只,为奕瑞科技。中签缴款日期均为9月9日16:00之前。投资者可在9月7日进行网上和网下申购。

谱尼测试申购代码300887,发行总数1900万股,网上发行484.5万股,申购上限0.45万股,顶格申购需配置市值4.5万元,发行价格44.47元,发行市盈率为31.48倍,预计募集资金8.32亿元。

作为国内较早成立的第三方检验检测机构之一,谱尼测试具有较高公信力。新冠肺炎疫情期间,公司积极参与疫情防控工作,开展口罩、防护服等医疗器械检测,2020 年上半年业绩较去年同期提升较大,营收同比增长6.66%,净利润同比增长162.83%。

“口罩股”稳健医疗申购代码300888,发行总数5000万股,网上发行860万股,申购上限0.85万股,顶格申购需配置市值8.5万元,发行价格74.3元,预计募集资金15.82亿元,发行市盈率为65.96倍,高于行业市盈率21.5倍。

稳健医疗拥有“winner稳健医疗”及“Purcotton全棉时代”两大品牌。2020年上半年,由于医用口罩、防护服等医用防护产品销售大幅增加,稳健医疗业绩爆发式增长,实现营业收入41.8亿元,同比增长98.52%,净利润10.35亿元,同比增长349.14%。

奕瑞科技将成国内数字X线探测器第一股。申购代码787301,发行总数1820万股,网上发行464.1万股,申购上限4500股,顶格申购需配置市值4.5万元,发行价格119.6元,预计募集资金9.6亿元,发行市盈率为101.78倍,高于行业市盈率45.8倍。

因疫情防控和治疗需要,政府大量采购移动DR用于疫情防治和应急储备,下游移动DR整机客户对公司普放无线系列产品的需求量激增,奕瑞科技2020年上半年业绩大涨,营业收入3.85亿元,同比增长91.67%,净利润1.1亿元,同比增长341.1%。

此外,代码300889的爱克股份也在周一开启申购,发行总数3900万股,网上发行1111.5万股,申购上限1.1万股,顶格申购需配置市值11万元,发行价格27.97元,发行市盈率为32.83倍,预计募集资金9.35亿元。

公司主营产品是LED景观照明,曾参与武汉军运会、深圳改革开放40周年、青岛上合组织峰会、厦门金砖会议、天津全运会、杭州G20峰会等灯光秀亮化项目。2017年-2019年,公司营业收入分别为5.49亿元、8.85亿元、11.29亿元,净利润分别为0.55亿、1.05亿元、1.4亿元,营收和净利润同步增长。

周三:6只新股密集申购

9月9日可能是当周市场最为活跃的一天,品渥食品、福然德、奥锐特、天元股份、思瑞浦、百亚股份共计6只新股开启申购。

品渥食品申购代码300892,发行总数2500万股,网上发行712.5万股,申购上限0.7万股,顶格申购需配置市值7万元,预估发行价格19.54,发行市盈率为21.01倍,预计募集资金5.45亿元。这也意味着,进口食品第一股将就此诞生。

公司主要产品是“德亚”乳品,2017年-2019年,“德亚”的销售收入占公司当期主营业务收入的比例分别为50.05%、62.80%、70.15%。公司采取的是进口食品的自有品牌运营方式而非生产模式,可充分利用国外优质的原材料资源、供应商加工能力,但是这种经营模式在质量管控能力上存疑。

为了打开市场,公司在销售上花了很大力气,2017年-2019年,公司销售费用分别为3.5亿元,3.6亿元,3.7亿元,占当期营业收入的比例分别为28.98%、28.47%、27.02%,其中促销费用更是占到三成以上。

福然德申购代码707050,发行总数7500万股,网上发行2250万股,申购上限2.2万股,顶格申购需配置市值22万元,预估发行价格10.9元,发行市盈率为19倍,预计募集资金8.18亿元。

公开资料显示,福然德主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务。宝武钢铁集团是公司的第一大供应商,同时是公司的第一大客户,采购金额20.25亿元,而销售收入仅为2.5亿元,交易金额偏差较大。

和福然德同样在深交所上市的奥锐特,申购代码707116,发行总数4100万股,网上发行1230万股,申购上限1.2万股,顶格申购需配置市值12万元,预估发行价格8.37元,发行市盈率为22.98倍,预计募集资金3.43亿元。

公司主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售。2017年-2019年,公司营业收入分别为5.44亿元,5.75亿元,5.82亿元,净利润分别为0.44亿元,1.37亿元,1.86亿元。

和物流企业关系密切的天元股份,未来或将受快递公司价格战影响。此次IPO申购代码003003,预估发行价10.49元,市盈率22.98倍,预计募集资金4.64亿元;总发行股数4420万股,网上发行1768万股,单一账户申购上限17000股,顶格申购需配置市值17万元。

自2010年成立以来,天元股份一直面向各大物流公司生产快递电商包装印刷品,产品可分为电子标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装、多功能胶带六大类。2019年,公司的前五大客户分别是中国邮政、顺丰控股、韵达货运、苏宁易购和京东,合计营收占比为43.17%。

近三年来,天元股份对顺丰控股的销售额逐年下降,同时,对韵达货运和京东的销售额也不如从前,虽然对中国邮政的销售额逐年上升,但并不能弥补在其他大客户处损失的订单量。Wind数据显示,2020年上半年天元股份实现营业收入4.54亿元,同比下降7.73%,净利润为3247.25万元,同比下降10.39%。

集成电路企业思瑞浦申购代码787536,预估发行价18.8元/42.5元,市盈率22.99倍/51.97倍,预计募集资金9.21亿元;总发行股数2000万股,网上发行510万股,单一账户申购上限5000股,顶格申购需配置市值5万元。

具体来看,思瑞浦信号链模拟芯片领域的技术水平突出,为全球5G基站中模拟集成电路产品的供应商之一。科技的投入为思瑞浦带来了营收和利润的飞跃,2019年度,公司实现营业收入2.04亿元,同比增长166.47%;实现净利润7098.02万元,同比增长904.82%。2020年上半年,思瑞浦营业收入接力增长211.45%,达3.02亿元,几乎与2019年度收入持平;净利润增长737.41%,达1.22亿元。

本次募集资金投资项目总投资金额为8.5亿元,扣除发行费用后,拟全部用于模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

百亚股份号称“卫生巾第一股”,申购代码003006,预估发行价6.61元,市盈率22.98倍,预计募集资金2.83亿元;总发行股数4277.78万股,网上发行1283万股,单一账户申购上限12500股,顶格申购需配置市值12.5万元。

公司产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域,旗下拥有“自由点”“妮爽”等品牌。2017年-2019年,百亚股份实现营业收入分别为8.10亿元、9.61亿元和11.49亿元,净利润分别为6558.09万元、8935.10万元和1.28亿元,整体保持稳步增长态势。今年上半年,公司营业收入为6.07亿元,同比增长5.71%,净利润为0.89亿元,同比增长29.43%。

百亚股份本次募集资金主要投资于“百亚国际产业园升级建设项目”以及营销网络、研发中心和信息化系统建设,投资总额3.047087亿元,拟使用募集资金 2.3763亿元。

周五:当周“募资王”科前生物上场

9月11日,科创板再迎新股科前生物。

科前生物申购代码787526,预估发行价16.63元,市盈率37.31倍,预计募集资金18.64亿元,为当周“募资王”;总发行股数10500万股,为当周发行数量之最。单一账户申购上限16000股,顶格申购需配置市值16万元,中签缴款日期为9月15日16:00之前。

资料显示,科前生物成立于2001年,专注于动物生物制品的研发、生产、销售和兽医技术服务, 主要产品包括猪用疫苗、禽用疫苗以及诊断试剂,其中猪用疫苗的收入占比高达96.5%。

招股书显示,近三年公司经营状况良好,营业收入和净利润均实现较快增长,2018年公司营收达到7.35亿元,实现归母净利润3.89亿元。毛利率和净利率也分别提升至84.42%和52.89%,三年间ROE水平平均在45.7%,盈利能力较强。本次科前生物计划将所募集资金用于动物生物制品产业化、动物生物制品车间技改等项目建设及补充流动资金。

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