远洋资本将发行不超过18亿创新创业公司债 利率3.5%-5%

观点地产网讯:据上交所9月4日披露,远洋资本有限公司将发行不超过18亿元(含18亿元)的2020年公开发行创新创业公司债券(第一期)。

公告显示,本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过8亿元(含8亿元),票面利率询价区间为3.5%-5.0%,期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,按面值平价发行,起息日为2020年9月9日。

其中,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

据观点地产新媒体此前报道,该债券将用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权以及补充营运资金。截至2019年末,远洋资本累计投资项目达226个,投资金额1406.79亿元;期末在管项目156个,在管规模787.13亿元。

此外,7月30日,远洋资本发行国内首单IDC新型基础设施收益权ABS,项目储架规模为32亿元,首期产品规模11.06亿元,产品期限最长为9年,优先级01档利率最低至3.50%,各档加权平均票面利率为4.03%。

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