6月4日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，公司拟发行2021年到期的3亿美元7.875%优先票据。
观点地产新媒体查阅获悉，于6月3日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。
待若干完成条件达成后，佳兆业将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年6月9日到期。
票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率7.875%计息（自2020年6月10日起（包括该日）），并须于期末支付。
关于资金用途，佳兆业于公告中表示，拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。