三湘都市报·新湖南客户端6月18日讯(记者 潘显璇)6月15日起，深交所开始受理创业板在审企业首发、再融资、并购重组申请。6月17日晚，华凯创意披露重大资产重组草案，拟15.12亿元收购易佰网络90%股权，成为创业板注册制新政实施后首批“吃螃蟹”的企业。今年初，华凯创意并购易佰网络事项遭证监会否决，此次是注册制下的再度“赶考”，也反应出公司进军跨境电商的笃定。
最新公告显示，华凯创意继续推进拟收购易佰网络90%股权事宜，重组方案根据新规进行了调整。华凯创意去年年底对易佰网络重新估值，其100%股权估值为18.23亿元，相较去年4月的评估值增加了1.42亿元。经交易各方协商，本次交易标的资产交易价格不变，仍为15.12亿元。同时，华凯创意拟非公开发行股份募集配套资金。记者注意到，对标新规，华凯创意募资发行对象由7名增至不超过35名，募集资金上限由3.08亿元提高至5亿元，所募资金除用于支付本次交易现金对价、相关费用、偿还贷款及补充流动资金外，还新增“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。本次交易完成后，易佰网络将成为华凯创意的控股子公司，上市公司业务范围将在现有业务基础上增加跨境出口电商相关业务。
华凯创意2017年在创业板上市，主要为各类空间环境提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装饰等的全产业链的整体解决方案，近两年公司业绩持续下滑。易佰网络是跨境出口零售电商企业，已构建了覆盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲等多个地区的全球性销售网络。2019年，易佰网络实现营业收入35.67亿元，同比增长96.8%；净利润1.75亿元，同比增长94.7%。
“创业板注册制不再强制性要求公司与并购标的具有上下游关系，只要符合创业板的定位即可，这为上市公司转型升级拓宽了思路。”华凯创意董秘王安祺表示，这次并购重组如果成功，将帮助公司实现传统业务的转型升级，切入跨境电商赛道，把握发展红利，培育新的利润增长点，提升综合盈利能力。