今天吃面么？
昨晚科创板多家公司发布减持公告，影响了以科技股为主的科创板及创业板的走弱。我们看今天
深市比沪市差的多
，就是这个原因。
但是这属于可预见的利空，前期市场已有准备，造成今日大跌幅度超预期的导火索还是中美互关领馆的争端，今天外资出于避险大幅净流出144亿，也是大盘持续走弱的不可测因素。
外部因素只会对市场造成短期冲击而不会改变市场趋势，更不会改变A股本轮牛市的逻辑，若中美关系出现缓和，指数也会出现
报复性反弹
除了上次咱们提前总结的军工有色避险，还有一个板块，
稀土
，今天把逻辑和核心标的分享一下。
反制-稀土
稀土板块每年都有行情，2010 年以来，以
广晟有色
股价为例，每年波段涨幅最低值是2018 年（市场整体走熊）的 36%，最高是 2010 年的 585%。考虑到2015 年以来，
盛和资源
、
五矿稀土
活跃度超过广晟有色，整体板块龙头年均波段涨幅均在 50%以上，非常值得参与。
老逻辑和新逻辑
打黑、环保和收储是稀土一贯炒作的老逻辑，但是近年来出现一些新的变化。
2018 年以来，M限制我国高新技术产业的发展，2019 年 5 月主席调研赣州稀土产业， 鼓励稀土做大做强， 市场逐步形成我国利用稀土反Z的新逻辑。
客观来讲，国内稀土资源丰富，冶炼产能绝大部分在国内（海外主要是澳大利亚的 Lynas） ，每年出口量占据全球供应绝对优势。
中重稀土的供给担忧
由于成本和环保的因素，国内中重稀土供应大约 50%来自于缅甸矿的进口补充， 所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。
2019 年 5 月，缅甸封关使得中重稀土价格大幅上涨，其中氧化镝在一个月内上涨超过 140%。而今年同样面临此类风险，缅甸将于 2020 年 11 月 8 日进行大选，稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期，从目前情况来看，缅甸进口矿价格坚挺，涨价有望一触即发。
大国博弈，局势紧张
今年以来，ZM关系持续处于紧张局面，前期有无端的疫情甩锅，近期更是动作频频，使得zm关系日趋紧张。
我们应该明白，随着中国的强大，大国博弈在所难免，尤其是经过疫情的洗礼，欧美为了转嫁国内矛盾需要，更是加剧了对抗进程。其中，稀土有望成为重要的胜负手。
当前时点稀土板块的机会
一方面来自基本面的改善，也就是供给收缩导致的价格上涨。
另一方面，大国博弈带来的稀土行业地位的提升，可以说，当今稀土行业被市场赋予的战略高度是前所未有的。
重点关注：【中重稀土资源公司】五矿稀土、广晟有色、厦门钨业；【优质磁材公司】中科三环、金力永磁。
【来源：农村丫头谈美食】
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