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记者 |席菁华
全球最大水电上市公司长江电力(600900.SH)完成了一大海外收购项目的交割。
4月24日,中国长江三峡集团有限公司(下称三峡集团)发布官网信息称,其控股上市公司长江电力已按照协议约定,完成收购秘鲁Luz del Sur S.A.A.(下称LDS公司)配电公司83.6%的股权交割。
该收购案的交易价格为35.9亿美元(约合人民币254亿元)。三峡集团称,这是近年来中国企业最大的海外电力收购项目。
这也是中资企业首次进入秘鲁大型公用事业领域,长江电力也得以首次进入海外配电市场。
受全球范围内新冠肺炎疫情影响,本次股权交割采用多地视频系统远程方式完成。
2019年9月,长江电力公告称,将通过中国长电国际(香港)有限公司(下称长电国际),以现金方式收购Sempra Energy持有的SAB公司100%股权以及POC公司约50%股权。
其中,POC公司剩余约50%的股权由SAB公司持有。
SAB公司和POC公司拥有的核心资产为LDS公司83.64%的股权。
LDS公司成立于1996年8月,为利马证券交易所上市公司,是秘鲁第一大电力公司。
该公司主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务,约占秘鲁全国电力市场份额的29%,是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。
除配电业务外,该公司还拥有10万千瓦已投产的水电资产,以及约73.7万千瓦的水电储备项目。
10月15日,长江电力公告称,上述交易获得长江电力股东大会审议通过,后续在完成国家发改委、商务部备案,秘鲁政府反垄断审批以及百慕大金融管理局审批等事项后,进行交割。
为满足竞购资金需求,长电国际拟向国际银团申请不超过40亿美元融资,由长江电力为融资提供担保。
长电国际是长江电力的全资子公司,为该公司境外投资平台公司,主营境外电力项目的开发、投资、运营以及相关行业的股权投资等业务。
公告称,上述收购完成后,将触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购。
长江电力认为,该项目属海外成熟电力市场的配售电资产,投资该项目有利于公司在配售电领域形成核心能力,实现向水、电两端延伸和国际化发展战略,逐步形成发、配、售电产业链协同发展。
三峡集团表示,秘鲁正在申请加入世界经济合作组织(OECD),整体国别风险较低,是南美地区最适合投资的国家之一。
2016年11月,中秘两国签订《能源领域开发合作机制备忘录》三峡集团与秘鲁能矿部签署了《关于深化清洁能源领域合作的协议》。
随后,三峡集团在秘鲁开展了一系列的投资,2016年启动圣加旺III水电站开发建设,2018年以14.1亿美元收购查格亚水电站。
长江电力创立于2002年,2003年11月在上交所挂牌上市,主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务等,在德国、葡萄牙、巴西、马来西亚等全球多个国家开展相关业务。
长江电力现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。
业绩快报显示,长江电力去年实现营收498.9亿元,同比下降2.6%;实现净利润215.6亿元,同比下降4.1%。
长江电力称,利润下降主要因2019年长江流域来水总体偏枯,发电量减少所致。2019年,长江电力实际发电量为2104.6亿千瓦时,同比下降2.3%。
Sempra Energy为美国纽约证券交易所上市公司,主营业务为电力、天然气业务,包括发电、输电和配电等。