独家:京东香港发行1.33亿股,定价每股不高于236港元

腾讯新闻《一线》作者罗飞发自香港

京东回港上市终于正式启动了。6 月 5 日,腾讯新闻《一线》获悉,京东于今晚开始招股,定价最高不超过 236 港元每股。

但是,最后的具体定价将于机构投资者下单结束后确定。

京东招股书显示,此次在港总共发行普通股 1.33 亿股,绿鞋后最多发行 1.52 亿股,1ADR 相当于 2 普通股。其中京东此次公开发售5%,国际部分发售占比 95%。

一些家族基金以及主权基金都对京东此次回港上市有兴趣。腾讯新闻《一线》获悉,自 5 月第三周起,不少机构投资者已下了“影子单”,即意向订单。

京东上市承销团的部分人士对腾讯新闻《一线》表示,就客户问询及下“影子”的状况来说,机构投资者对于京东的兴趣远大过今日刚结束招股的网易。

一些投资者对腾讯新闻《一线》表示,就京东最近的财务数据来说,给了投资者很大信心。还有部分投资者对于京东未来故事的预期,其中包括京东旗下京东物流、京东数科、京东健康和京东工业品等四个独角兽公司。

京东过去三年的财务数据显示,其 2017 年至 2019 年,公司总收入分別为 3623 亿元、4620 亿元和 5769 亿元,近三年总收入复合增长率为 26.19%。

京东管理层也曾在业绩会上称,尽管第一季度疫情在国内爆发,但是京东采取了很多措施以免受疫情的影响,结果也证明京东的业绩非常强劲,并获得了很多新用户。

财报显示,截至 2020 年 3 月 31 日,京东第一季度净营收为 1462 亿元人民币,同比增长 20.7%;归属京东普通股股东的净利润为 11 亿元人民币。

此次京东承销团里除了美林、瑞银和中信里昂等牵头行外,还包括中银国际、交银国际以及招银国际等中资行。

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