蚂蚁递交A股和H股招股文件:拟发行不低于30亿股新股

蚂蚁递交A股和H股招股文件:拟发行不低于30亿股新股

昨天刚刚完成上市辅导验收的蚂蚁集团,今天傍晚向上交所科创板及港交所同步递交了上市招股文件,正式冲刺IPO。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。招股文件显示,其A股发行拟募资480亿元人民币。

核心大盘数据全面披露,营收破千亿

除上市发行计划外,通过招股文件,备受外界关注的蚂蚁业务大盘、营收情况等核心数据首次全面向外界披露。

招股文件显示,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。

招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2019年公司营收为1206.18亿元,突破千亿大关,2018年这一数字为857.22亿元,同比增幅超过40%。

值得一提的是,除营收总盘子外,招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成,蚂蚁在数字金融领域采取的是开放平台策略,通过为金融机构输出技术服务获得收入,因此和蚂蚁链等创新业务这两大类,均属于技术收入。两项合计,蚂蚁来自科技服务的收入超过64%。

招股文件信息还首度披露了蚂蚁所处赛道的竞争地位:支付领域,行业份额超50%;理财科技领域,资产管理规模超4万亿,为行业第一;微贷科技领域,是目前国内最大的线上消费信贷和小微经营者信贷科技服务商;保险科技领域,是中国最大的线上保险服务平台,促成保费及保障规模为518亿元。

上市后员工持股40%,马云仅占8.8%

招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

招股文件同时显示,马云个人上市后的持股比例不超过8.8%。据了解,马云宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份,委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金,为2.9%。

蚂蚁此次IPO募集的资金将主要用于三大用途:最大的比例即40%将用于创新和科技的投入,其次是助力商家发展和数字经济升级,以及加强全球合作并助力全球可持续发展。

此外,本次蚂蚁A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

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