建发集团:拟发行5亿元中期票据 用于置换银行贷款

  乐居财经讯 凯越 3月29日,乐居财经从上清所获悉,厦门建发集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

  募集说明书显示,本期债券计划发行金额5亿元,发行期限5年。债券牵头主承销商、簿记管理人为兴业银行,联席主承销商为中国银行。发行日2021年3月31日、2021年4月1日,起息日2021年4月6日,上市流通日2021年4月7日。本期中期票据将用于置换银行贷款,优化债务结构,降低融资成本。

  截至本募集说明书签署日,发行人及其下属公司合计待偿还直接债务融资余额为823.47亿元,其中超短期融资券101亿元,定向工具98.7亿元,公司债(含私募公司债)325亿元,企业债10亿元,中期票据172亿元,证监会主管ABS96.04亿元,资产支持票据13.78亿元、私募债6.95亿元。

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