文 | 德小财
今天是11月19日星期五，大盘今天争气了。
统计一下，周二大跌3000+，周三大涨3000+，周四大跌3000+，周五大涨3000+，所以下周一?
昨晚美股Roblox冲高，苹果新高刺激立讯精密和歌尔股份。歌尔顺带把AR/VR的属性发散到元宇宙。
天下秀竞价爆量1进2，国光电器跟随。东方国信换手上板再次被爆头。上一个被爆的是佳讯飞鸿，至今还趴在地下生死未知。最近这种补涨的300总是被趋势埋伏，等轮动到直接板上砸。无资金做承接回封打击板块信心，而后板块开始回落。
同时超预期的是，开盘氢能源向上做昨日的修复。中军美锦能源一马当先节节拉高，吹响冲锋号。昨天日内龙中泰股份资金点火配合，后排致远新能，富瑞特装，厚普股份，深冷股份等跟涨。竞价落后的氢能源在早盘完成了对所有板块的逆袭。
汽车零部件，中捷精工其实在第一次特斯拉爆发的时候就开了个T字板，而后第二天被按打乱节奏，磕磕绊绊叠加次新属性如今走出3连20cm，也算是对拓新医药和上声电子的补涨。同时过程中不断提振板块。形态极好的苏澳传感首板跟随。
午后地产券商暴动，江湖传闻:
有会议召开，通知所有商业银行开会，要求加大开发贷投放，必须在年底前浮出水面。
不管怎么样，下午大金融异动(湘财股份领涨，长城证券，广发证券)，地产暴走(阳光城领涨，保利发展，招商蛇口)。
指数拉高的同时共振了光伏加大强度，东方日升领涨，中立集团，天合光能跟随。总结一下近期光伏更新的观点:
1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。
2、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。
3、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。
4、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。
5、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。
6、跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
盘中PVDF继续异动了下，更新下逻辑:
市场明显低估了PVDF短缺程度:
PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端，今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域，且由于其耐候性、电化学性能优异，很难有效替代，明年的需求增量十分可观。
而供给端，由于技术的高进入门槛、长时间的验证周期以及高耗能导致项目审批困难，我们预计明年PVDF行业的产量增加仅约20%左右。未来锂电及光伏级需求将继续通过提价或者锁长单的方式，通过部分挤出涂料等领域的需求来满足供应。PVDF整体的景气度和价格有理由继续看好。
预计电池厂商将可能加大争夺明年PVDF的新增供给，保证原料安全:
考虑到PVDF的短缺以及未来电池产量的大幅增长，预期未来电池企业将争夺，并提前锁定原料供应，保障供应安全。由于PVDF目前占锂电成本比例约2%，所以下游电池企业对价格的敏感性并不高，而主要在于稳定的供给。目前明年PVDF明确能够新增的企业仅有3家，联创股份1.1万吨，巨化股份6500吨和昊华科技2500吨。
PVDF有效替代难度大，且4680方案下需求比例将进一步提升:
目前80-90%的PVDF用于锂电正极且无有效替代方案，并且在4680体系下，隔膜PVDF的用量还会进一步提升以增强循环稳定性。
至于其他板块，今天都是一个平推向上修复的过程，暂时没有太多新东西。
今日上证收涨1.13%报3560，创业板指收涨1.04%报3418。
北向净买入82亿，两市成交1.12万亿，涨跌家3318:143:1167。
连扳股，5板九安医疗(病毒防治)，4板断层，3板中捷精工(次新+汽车零部件)。2板首板众多不一一列举。
创业板20cm中泰股份。
注:本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。
举报/反馈