“关键先生”浮现!这些股票的一举一动,关系到年终大排名

“关键先生”浮现!这些股票的一举一动,关系到年终大排名

临近年末,公募基金的业绩竞争日趋激烈。

截至11月26日,今年全行业有2只“翻倍基”,其余几只绩优基金的收益则在90%附近“你追我赶”。对比有望问鼎年度冠军的基金可以发现,部分领跑基金重仓的独门股正在成为“关键先生”,将左右年终排名。

这些独门股的一举一动,备受关注。

独门股=登龙术

公募基金年度业绩历来是市场关注的焦点之一。Wind统计数据显示,截至11月26日,今年以来收益率暂居前五的主动权益类基金分别是前海开源新经济A、前海开源公用事业、宝盈优势产业A、长城行业轮动A、金鹰民族新兴,上述基金今年以来的收益率分别为115.63%、110.66%、94.80%、94.53%、87.76%。

中国证券报·中证金牛座记者观察发现,独门股正成为决定最终排名的“关键先生”。

得益于东方日升等重仓股近期的强势表现,崔宸龙管理的前海开源新经济A、前海开源公用事业在收益率上拉开与其他基金的差距,成为目前唯二的“翻倍基”。东方日升是崔宸龙的独门股,截至三季度末,前海开源公用事业、前海开源新经济A分别持有东方日升2270.16万股和2061.89万股,该公司的机构投资者名单中,主动权益类基金也只有崔宸龙管理的这两只基金。四季度以来(截至11月29日),东方日升股价涨幅达86.82%。

宝盈优势产业A今年以来的收益率目前仅次于崔宸龙管理的两只基金,近期有几只重仓股股价涨势喜人。截至三季度末,宝盈优势产业A重仓的铂科新材、柯力传感等公司的机构投资者中,虽然也有其他公募基金持股,但宝盈基金持有铂科新材307.65万股,占流通A股比例6.09%;其他基金持有铂科新材均不足40万股,占流通A股比例不到1%。铂科新材四季度以来股价涨幅达44.28%;宝盈基金持有的柯力传感数量也远超其他基金,柯力传感11月以来股价涨幅达28.49%。

除了这些收益排名靠前基金的独门股,还有一些基金公司独门股近来也表现亮眼。正海磁材的机构投资者名单中,仅有嘉实基金一家公募基金公司,嘉实基金旗下5只产品持有正海磁材5226.52万股。11月以来,正海磁材股价涨幅高达95.48%。景顺长城基金的独门股保隆科技11月以来的股价涨幅达79.57%。

部分基金独门股近期表现

“关键先生”浮现!这些股票的一举一动,关系到年终大排名

数据来源:Wind,截至11月29日

冠军“诱惑”挡不住

在讲求相对排名的公募基金行业,“冠军基金”是必争之地。尽管有“冠军魔咒”等说法,但是冠军所拥有的“光荣与梦想”,很少能有人抵挡得住。

以2020年公募基金业绩冠军——农银汇理基金赵诣为例,登顶后享受着市场的持续高光。最新的基金规模数据显示,赵诣现任基金资产总规模377.85亿元,市场影响力已跻身行业顶流。从单只产品来看,他管理的农银汇理新能源主题基金在2020年二季度仅为2.23亿元的规模,到了当年年末,规模飙升至153.14亿元。最新的三季报数据显示,到今年三季度末,该基金的规模为259.18亿元。目前该基金处于暂停大额申购的状态。

“关键先生”浮现!这些股票的一举一动,关系到年终大排名

图片来源:天天基金

2020年的股基冠军——汇丰晋信基金陆彬,同样在冠军的桂冠之下,获得投资者的追捧。目前,陆彬管理基金资产总规模为272.13亿元,其观点的变化、投资的一举一动,同样备受市场关注。从单只产品看,他管理的汇丰晋信低碳先锋A在去年年末的规模为74.04亿元,今年三季度末的最新规模为108.63亿元,而在2019年末,该基金的规模仅有4.63亿元。

“冠军的诱惑无法避免。它既是对你投资生涯的肯定,又打开你投资管理的边界,大部分人还是想摘得桂冠。”一位基金经理说得颇为直白。

后市剑指何方?

2021年即将结束,2022年正在到来。

崔宸龙表示,他从做基金经理开始就重仓新能源,目前依然非常看好这个大方向。“新能源的投资机会不是一两年维度,而是五年、十年甚至二三十年,现在还处于行业发展比较初期的阶段,这个阶段需要坚持而不是做短线交易。”他表示,目前在行业基本面向好的背景下,对新能源会坚定持有并适时加仓。对于后市,崔宸龙认为,接下来战略性的机会依然是新能源,在细分领域看好锂电和光伏。此外,他还看好部分高端装备、半导体、创新药、合成生物学、新材料等结构性的机会。

陆彬表示,将市场划分为4个方向。第一,消费、医药、新能源、半导体及军工为代表的核心资产。核心资产中优选新能源,未来1-2个季度,该行业可能会迎来一次估值中枢抬升的机会。第二,以金融和地产为主的价值领域。当前价值股估值具有吸引力,有些行业的基本面已出现拐点,以房地产为代表的行业估值有望迎来一次修复。第三,PEG成长股,投资机会主要包括高端装备、新材料、计算机、汽车电子以及环保设备,其中的优质公司会有1-2年投资机会。第四,周期行业,大的投资机会可能已经进入尾声,偏上游、碳中和、农业相关的周期股会有一些投资机会。

赵诣认为,未来A股市场大概率呈现震荡态势。一方面,今年很多低估值标的已有所表现,性价比较高的公司越来越少,特别便宜的标的可能存在一些问题,未来投资难度在提升;另一方面,很多公司在经历过业绩、估值双提升后,可能会出现“上涨略有泡沫、下跌业绩有底”的情况,市场更多是震荡格局。对于新能源投资,赵诣认为分化将成为下一阶段的主要特征。

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