意大利奢侈品集团通过SPAC登陆纽交所

  当地时间12月20日,意大利奢侈品集团Ermenegildo Zegna(杰尼亚)与特殊目的收购公司INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION COrp.完成合并,并正式登陆纽交所,股票代码为ZGN。

意大利奢侈品集团通过SPAC登陆纽交所

  该公司首日开盘每股报10.24美元,截至当日收盘,每股10.74美元,上涨约4.9%。

  本次上市将为杰尼亚集团带来近7.61亿美元的总收益,其中包括 IIAC 信托账户的1.69亿美元,以及此前该公司PIPE融资的2.5亿美元。杰尼亚集团表示,还将从“与某些大型机构和个人投资者”额外获得1.25亿美元的PIPE融资。

  根据协议,上市后,杰尼亚家族仍控制66%的合并实体,作为Investindustrial Acquisition母公司的Investindustrial持股13%。

  今年7月,杰尼亚集团公布了这项上市计划,并与意大利私募基金 Investindustrial VII LP 旗下的特殊目的收购公司INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION签订了业务协议。

  杰尼亚集团成立于1910年,旗下拥有杰尼亚( Zegna)以及Thom Browne两个品牌,产品覆盖奢华男装、女装和童装,以及相关配饰。该集团在全球80个国家中拥有500多家精品店。截至2021年6月30日,其中284家为杰尼亚直营店(239家ZEGNA品牌店及45家Thom Browne品牌店)。

  今年以来,杰尼亚继续收购意大利面料生产商,稳固高端纺织品市场的地位。今年6月份收购了意大利顶级女装面料制造商 Tessitura Ubertino 60%的股份;同月还与Prada联手收购意大利羊绒制造商 Filati Biagioli Modesto 的多数股权。

  2019 -2020 年度,该公司的营收分分别 13 亿欧元、10.5亿欧元,对于2020年收入下滑,该公司解释为疫情影响。

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