21世纪经济报道记者舒晓婷 北京报道
当前，在“双碳”目标、能源安全等背景下，许多国家正在寻求加快能源结构改革。例如，美国在《通货膨胀削减法案》中提出关于新销售电动汽车占比的目标、欧盟的“适合55岁”(Fit for 55)一揽子计划、日本的“绿色转型”(GX)计划、韩国旨在提高核能和可再生能源在能源结构中的比重的计划，以及中国和印度关于发展清洁能源的目标。
拉美国家也有相关计划。当地时间10月24日至10月26日，以生产、可持续性和包容为主题的第39届拉加经委会会议在布宜诺斯艾利斯基什内尔文化中心举行。会议期间，拉加经委会发布了题为《迈向拉丁美洲和加勒比发展模式的转变：生产、包容和可持续性》的报告，从绿色增长的角度提出有望推动可持续发展的能源转型、电动出行等9个战略领域。
国际能源署10月27日在其发布的《世界能源展望报告》中称，一系列举措有助于推动全球清洁能源投资到2030年达到每年2万亿美元以上，比目前增长50%以上。
伴随清洁能源技术的重要性日益突出，“锂”作为活跃度高、重量轻、常用于电动汽车电池的金属，其重要性也日益突出，甚至被称为“白色石油”。
从全球锂资源的布局来看，被称为“锂三角”的南美三国即阿根廷、智利和玻利维亚拥有世界占比超50%的锂储量。近年来，伴随锂需求和价格的高涨，南美国家也吸引了众多外国资本前来布局。中国企业中，赣锋锂业是阿根廷Cauchari-Olaroz项目的大股东，持有47%的股份；天齐锂业是智利锂矿公司SQM的第二大股东，持有23.8%的股份。
中企赴南美投资并非一帆风顺，采矿业牵涉到的环保问题、协调当地居民诉求等都会对项目的顺利进展产生阻力，并且特许权使用费的多少也对投资者的积极性产生影响。整体上，“锂三角”三个国家中，阿根廷在开采限制和税率方面对投资者更加“友好”。
为了刺激投资，阿根廷采取降低出口税等举措，旨在未来十年将矿业出口收入增加至100亿美元以上。根据官方数据，2020年和2021年宣布的阿根廷矿业投资总额达93亿美元，94.5%的项目集中在扩张和建设。“伴随阿根廷今年2月加入‘一带一路’倡议，该国与占据锂消费和锂加工、精炼主要市场的中国围绕锂上下游产业链具有广阔合作空间。” 中国现代国际关系研究院拉美所副所长孙岩峰指出。
南美国家酝酿锂业“欧佩克”
“锂三角”位于南美洲安第斯山脉的西南角，是一个锂资源丰富的地区，跨越阿根廷、玻利维亚和智利的边界。根据2021年美国地质调查局矿物商品摘要，在全球已探明的8600万吨锂储量中，约58%来自玻利维亚、阿根廷、智利，分别为2100万吨、1930万吨、960万吨。
目前，“锂三角”三个国家均由左翼执政，围绕锂展开的合作或进一步深化。据报道，阿根廷、智利和玻利维亚拟围绕锂生产、锂价达成相关协议，并建立可持续的技术发展指导方针。围绕锂结成的联盟拟发挥的作用，与由占世界石油储量80.4%的13个国家组成的石油输出国组织（欧佩克）相似，因此联盟也被称为锂业“欧佩克”。
关于锂业“欧佩克”的设想由来已久。据报道，自今年7月以来，三国外长就一份提交给各自国家总统的联合声明进行谈判。早在2011年，阿根廷就提议通过协商产量影响锂价，后因智利和玻利维亚两国政府执政理念存在分歧，相关讨论被搁置。在左翼联盟候选人博里奇（Gabriel Boric）2021年12月当选智利总统后，组建锂生产国联盟的“热度”再起。
孙岩峰对21世纪经济报道记者称，包括锂三角和墨西哥在内的拉美国家考虑组建锂业“欧佩克”，主要基于历史和现实层面的原因。从历史来看，拉美国家具有资源国有化的传统。而近年来，新能源汽车需求带动锂价猛涨，疫情冲击下拉美国家经济有待复苏，加之左翼执政党对于民众福利的重视，这些国家寄希望于通过成立国有锂矿公司、提高矿业税、组建具有定价权且技术共享的联盟等方式，从拥有的锂资源中获取更大益处。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳接受21世纪经济报道记者采访时指出，考虑到“锂三角”南美三国所占的锂储量和锂产量比重，以及这些国家锂矿开采难度和成本相对较低，关于组建锂业“欧佩克”的想法如果达成，将对全球锂供应和锂价产生影响。
据了解，锂的来源主要分为矿石开采和盐湖卤水提取。目前，全球锂资源供给以矿石锂为主，占比59%，其中澳大利亚占比达55%，是全球锂原料主要供应国。南美三国盐湖分布范围广，其锂矿产量占全球总产量的29.5%，仍有较大的开采潜力。
从数据来看，未来南美三国产量变化将对供给端产生直接影响。一方面，其产量将影响锂矿总储量；另一方面，上游端锂供应变化将联动影响精炼厂、电池制造商等产业链各环节。
陈雳认为，锂业“欧佩克”成立后，总体对于当前锂矿的开采和供应是良性的。具体而言，在与中下游新能源汽车企业进行对话时效率将大大提升，双方不仅可以协商价格，还可以就未来锂电池的发展路径、技术需求等方面进行协商。
当前，中国在锂上游资源方面对于海外的依存度较高，国内锂资源开发进度不及预期。据数据统计，海外在产矿山预计难有超预期增量，未来两年供给增量相对有限，供需大概率仍将维持紧平衡状态。“海外资源尤其是南美锂矿资源将是未来发展的重点，”陈雳对记者指出，锂业“欧佩克”进程如果顺利推进，将在锂价和锂矿投资领域对中国形成利好，一定程度上也增添了锂资源供给谈判的不确定性。
中国在锂下游产业链占据主导
近年来，锂的重要性日益上升，这主要受“双碳”（碳中和、碳达峰）目标、新能源汽车热潮等因素的驱动。
为应对气候变化等带来的挑战，迄今，包括美国、欧盟、中国在内的40多个国家和地区已承诺实现净零排放目标，美欧承诺的时间节点为2050年，中国为2060年。在2021年的COP26气候大会上，30个国家的政府表示，将在2040年前停止销售新的汽油和柴油车型。欧盟承诺，在2035年之前禁止销售汽油和柴油汽车。
迈向能源转型并非朝夕。伴随对新能源投入的重视，全球主要经济体正在加大对电动汽车的战略布局。就美国而言，根据美国白宫官网10月19日发布消息，为迅速提高国内电动汽车产能，拜登政府已实施系列举措，包括：为购买美国制造的电动汽车的民众提供高达7500美元的税收抵免；为12个州的20家制造和加工公司拨款28亿美元，用于促进电动汽车零部件的生产。
从目前发展格局来看，中国在电动汽车生产方面处于世界领先地位，在新能源供应链下游占据主导地位。国际能源研究和商业情报公司Rystad energy的数据显示，尽管中国的锂储量仅占全球的7.9%，但中国控制着全球约65%的锂加工和精炼产能。在电动汽车电池领域，中国的氢氧化锂加工占全球的89%。咨询公司Wood Mackenzie估计，中国的锂离子电池产能占全球的近75%。
SFA Oxford关键金属分析师钱德勒(Thomas Chandler)称，鉴于中国在锂生产和加工方面的主导地位，中期而言，全球仍将依赖中国的锂供应链。
锂价短期或难下行
整体上，全球市场对于电动汽车需求呈现向好态势。根据Ev-volumes.com的数据，2021年全球电动汽车销量达到675万辆，同比增长108%。
一辆电动汽车需要多少锂？根据美国能源部科学与工程研究中心阿贡国家实验室的数据，一辆电动汽车的锂离子电池组含有约8公斤的锂。此外，根据基准矿物情报公司(Benchmark Mineral Intelligence)的最新分析，到本世纪中叶，在储能和电动汽车发展的推动下，全球需要的锂产量将是2021年的20倍以上。瑞士信贷也指出，2020年至2025年期间，锂需求可能会增长两倍。
在锂电池市场强劲需求的提振下，锂产量迅速增加。根据世界经济论坛10月24日发布的消息，受益于电动汽车电池制造的繁荣，自2016年至今，全球锂产量增长了一倍多。根据美国地质勘探局发布的数据，2021年全球锂产量总计为10万吨，同比增长21%。
不过，受锂矿开采周期长于电池生产周期等因素影响，锂供给增速小于锂需求增速。根据标普全球2019年的分析，锂矿需要3至7年的时间才能建成并投入运营。根据国际能源署的报告《关键矿物在清洁能源转型中的作用》，2010年至2019年开始运营的锂矿平均需要16.5年开发时间。
供需两端因素作用下，锂价自年初以来上涨了62%。国际能源署的世界能源展望分析师Tae-Yoon Kim称：“与其他矿物相比，锂价受俄乌冲突影响较小，但由于电动汽车行业的需求增长非常强劲，以及受疫情影响物流方面的中断，到目前为止锂价涨幅较高。“
当前，产业链整体库存水平较低，锂精矿仍在持续去库，锂盐产能释放相当有限，而现货端持续“吃紧”。总体上，上游产能扩产不及下游需求增速，以碳酸锂为代表的锂盐产品供不应求情况越发凸显。基于此，陈雳表示，“锂价短期不具备下行条件，近期内维持高位是大概率事件。”
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