智通财经APP获悉，集邦咨询发布报告表示，2023年8月，硅料、硅片价格持续上涨，然终端需求增量不及预期，招标容量明显下滑，组件企业竞争日趋白热化。据集邦咨询不完全统计，2023年8月公布了约19.3GW光伏组件招标规模，环比下降30.56%。央国企依旧是主力招标军，N型组件招标规模不断扩大，大尺寸、高功率、双面组件占据绝对优势。
总的来看，2023年8月国内组件招标规模环比下降明显，N型组件招标规模大幅提升，大尺寸、高功率、双面组件成为招标重头；晶澳中标规模排名第一，TOP5企业中标规模占比超八成；组件价格分化持续，一体化组件企业低价抢占市场份额，部分专业化组件企业出现成本倒挂。
图：2023年1-8月国内组件月度招投标容量（MW）
01 招标项目：N型占比显著提升，高功率、大尺寸、双面组件成为市场主流选型
从组件类型来看，N型组件加速渗透，市场份额持续提升。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，明确为P型组件的招标规模为5.97GW，占招标总规模的30.94%；明确为N型组件的招标规模为9.23GW，占招标总规模的47.84%，N型组件招标规模较上月大幅提升。
图：2023年8月组件占比类型占比
从招标企业来看，央国企依然是招标主力，TOP3企业招标规模占比超8成。2023年8月，TOP3企业招标容量共16.09GW，约占总规模的83.39%。具体来看，国家电投招标容量突破10GW，招标规模稳居第一；国家能源集团招标规模达2.782GW，其中，明确为N型组件的有2.772GW，占比高达99.56%；云南蓝禾新能源集团启动光伏组件供应商入围招标，招标规模达2.595GW。
图：2023年8月组件招标业主（MW）
从招标功率来看，高功率组件占据绝对主力。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，暂无明确组件功率在540W以下的招标项目；明确组件功率在540W以上的招标容量为7.92GW，占招标总规模的41.02%；明确组件功率在560W以上的招标容量约8.76GW，占招标总规模的45.38%；明确组件功率在585W以上的招标容量约0.71GW，占招标总规模的3.68%；明确组件功率在600W以上及650W以上的招标容量为0.84GW，占招标总规模的4.35%，540Wp及以上高功率组件成为主流。
图：2023年8月组件招标功率占比
从招标尺寸来看，大尺寸组件成招标重头。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，没有明确为166尺寸组件的采购；明确为182尺寸的组件招标规模约9.84GW，占招标总规模的51%；明确为210尺寸的组件招标规模为1.5GW，占招标总规模的7.77%；未明确182及210尺寸的组件招标规模约6.88GW，占招标总规模的35.66%。
图：2023年8月组件招标不同尺寸占比
从组件单双面来看，双面组件依旧是集采的主要型号。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，明确为单面组件的招标规模约1.72GW，占比8.91%；明确为双面组件的招标规模约15.86GW，占比82.22%，其中，明确为双面双玻组件的招标规模约14.86GW，占比77.03%，明确为双面单玻组件的有1GW，占比5.18%，双面双玻组件渗透率快速提升。
图：2023年8月组件招标单双面占比
02 中标企业：晶澳中标规模登顶第一，TOP5企业中标规模占比高达80.27%
据集邦咨询不完全统计，2023年8月已公布中标结果及中标候选人的规模达15.11GW，环比小幅增长。其中，晶澳中标规模约4.82GW，含已定标规模0.82GW，第一中标候选人规模4GW，中标规模稳居第一；隆基、一道新能源中标规模均突破2GW，其中隆基中标规模约2.19GW，一道新能源中标规模约2.04GW；TOP5企业中标规模合计约12.13GW，占中标规模的80.27%。此外，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家头部企业中标规模合计约9.16GW，占中标规模的60.63%。
图：2023年8月国内光伏组件招标采购中标规模（MW）
03 投标价格：2023年8月组件价格持续分化，投标价格再创新低
从P型组件投标价格来看，2023年8月，组件企业面临高成本、高库存的双重压力，然终端需求以分布式项目为主，集中式项目采购需求未见明显修复，组件企业竞争加剧，一体化组件企业低价抢占订单，专业化组件企业出现成本倒挂，组件价格分化加剧。8月组件开标环比提升明显，共有三峡集团、中国南水北调集团、中广核、水发能源集团、广东电力、国家能源集团、京能集团七家企业组件集采开标，P型组件整体投标均价在1.197元/W-1.255元/W之间，一体化组件企业成本、品牌优势凸显，报价频频低于整体均价，甚至投出最低价；P型最高投标均价1.255元/W，由中国南水北调集团创造；P型最低投标均价1.197元/W、P型最低报价1.156元/W均由京能集团创造。
图：2023年8月P型组件投标均价
从N型组件投标价格来看，2023年8月N型组件投标价格继续走跌。8月N型组件开标项目量较7月增多，开标企业包括三峡集团、中国南水北调集团、水发能源集团、广东电力、京能集团、国家能源集团六家，N型组件整体投标均价在1.263-1.34元/W之间。
8月一体化组件企业为抢占市场份额，频繁报出低价。国家能源集团国华投资2023年第二批光伏组件招标项目2个标段均为N型组件招标，一线企业投标价格均低于均价；N型最高投标均价1.34元/W，由国家能源集团海南公司能源销售公司2023年度光伏组件设备框架协议采购标2创造，该标段招标容量40MW，共有5家企业投标；N型最低投标均价1.263元/W，由京能招采中心物资集采2023年第20标段（北京能源集团有限责任公司集中式光伏项目N型光伏组件框架采购）招标项目创造，该标段招标容量达1500MW。
图：2023年8月N型组件投标价格