【今日复盘】
昨日笔者谈到：“本身基本面并没有什么问题，反应过来之后，做多的力量还会回到市场”。今天市场的积极反弹验证了这个观点。北向资金流出35亿元，主要买入盛新锂能(002240.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等。
事件都在掌控之中，我们有什么好恐慌的，看看港股就更清楚。当前股市的问题其实是对未来板块的方向产生了分歧。
近期有一种声音认为赛道股已经没落，新的周期品种会取而代之，结合新规则之下，赛道高标品种纷纷出现高位杀跌，这种论调一度让市场感觉很迷茫。
不过，今天的盘面已经说明了问题。国家电网今年总投资将达1.3万亿的利好消息将情绪点燃，发酵了一批首板，而近期连续提到的天沃科技(002564.SZ)站上风口成为了分支龙头。电网这块和光伏储能关联也比较大，跌得很惨的春兴精工(002547.SZ)近乎地天板气质十足，明天的溢价应该不错，如果持续上涨将带动一批反核资金做同样形态的模仿。
赛道风光储的强势归来也刺激了前期火爆的智能机器，公认的龙头中大力德(002896.SZ)午后强势上攻反包涨停，辨识度高的巨轮智能(002031.SZ)尾市也封板，首板有金自天正(600560.SH)。
昨日火爆的军工和芯片类持续性都不错，因为都有消息刺激。军工类重点提到的多伦科技(603528.SH)、淳中科技(603516.SH)、飞龙股份(002536.SZ)、天沃科技(002564.SZ)全部都涨停，芯片类的大港股份(002077.SZ)也顺利三连。接下来预计飞龙股份(002536.SZ)持续性更好，今天的盘口很硬。昨日机构调研品种奥普光电(002338.SZ)沾上军工和智能机器的热点今天顺利涨停。
从今天的盘口可以得出结论，主流赛道并没有出现偏离，不存在新周期替代的说法，差别只在于风险偏好的高低不同，一旦市场情绪偏暖，调整到位的赛道股将再度得到资金青睐。
特高压
8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。
大连电瓷(002606.SZ):新建悬式瓷特高压绝缘子智能生产线项目，设计产能为8万吨左右，预计明年一季度试运营，悬瓷产品的使用寿命不低于40年，与近百个国家用户建立业务伙伴关系。
光伏
美国汽车媒体Electrek消息，知情人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5)，目前正在员工家中测试。特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
川润股份(002272.SZ):子公司川润能源的“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行，成功开发出具有自主知识产权的国内首台特高压调相机油系统，并完全实现国产化。
【掘金龙虎榜】
春兴精工(002547.SZ):多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入652万元，买二是量化基金的席位买入2797万元，买五是知名游资宁波解放路的席位买入2825万元，当日净买入8960万元，该股今日强势反包，预计有溢价。
基本面分析：公司预计22年上半年净利润1450万元~1650万元，扭亏为盈。报告期内公司新能源汽车业务收入较上年同期大幅上升。22年7月15日，威马汽车参与猎豹汽车重整，公司实控人孙洁晓持有威马智慧出行1.83%的股份。
储能：子公司苏州阳丰和国内领先的储能设备供应商合作，目前超过10MWh、200多套离网储能项目安装运行在泰国、缅甸等东南亚国家。
一体化压铸：22年6月29日公司表示，公司已与相关战略合作伙伴共同筹备开发一体化压铸项目。公司主要业务之一是新能源汽车二电系统的精密铝合金结构件及钣金件，2021年精密铝合金结构件营收超过12亿元，占全年营收45.22%。
公司主要客户包括特斯拉并已建立多年稳定的合作关系;公司已与特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商合作多年，与特斯拉合作开发Model 3汽车电池内的busbar功能件和超级充电桩内的busbar功能件。受邀项目还有用于特斯拉Model3的压铸铝、镁合金结构件、母排钣金件。
【机构调研】
天山铝业(002532.SZ)：近期获易方达基金、广发基金、长信基金、富国基金等机构密集调研。
基本面分析：公司120万吨电解铝产能全部位于新疆，当地煤炭价格大幅低于市场平均水平，且公司配套建设自备电厂。公司氧化铝、预焙阳极产能基本满足电解铝生产，自备电可满足80%-90%需求，产业链协同下吨铝生产成本较市场均值低3300元左右。上半年靖西天桂170万吨氧化铝产能投产;去年底2万吨高纯铝新建产能投产，今年建成产能再增4万吨，产能与产量均稳步增长。
高纯铝具备领先的技术、规模和成本优势。公司采用的偏析法工艺较传统工艺降低了约95%的能耗量，每吨成本可下降4000-5000元。采用公司自产铝液直接提纯，大大降低了深加工产品的能耗和生产成本。公司一期6万吨产能已投产，年底有望达到8万吨，远期规划产能提升至10万吨。近两年高纯铝毛利率保持40%以上，22/23/24年高纯铝预计分别贡献约4.2/6.2/8.0亿毛利，将成为公司未来利润的新增长点。
新能源汽车高景气延续，公司切入电池箔赛道，在建22万吨动力电池箔项目预计23年逐步投产，产能具备明显的规模优势，投产后将增厚公司利润。
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