封面新闻记者 熊英英
北京时间4月30日晚间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的2022年股东大会如期举办,这也是股东大会时隔两年后重回线下,92岁的巴菲特和98岁的芒格再度携手亮相。
在长达6小时的股东大会上,巴菲特、芒格及公司两位高管格雷格·阿贝尔、阿吉特·贾围绕美股市场、通货膨胀、公司投资策略等回答投资者提问。巴菲特在股东大会上表示,应对高通胀最好的方式就是投资自己。芒格则给年轻人提出建议“找到你真正不擅长的,然后规避它们”。
伯克希尔一季度持仓公布
苹果仍是头号重仓股
现场,伯克希尔哈撒韦公布2022财年一季报显示,一季度公司经营利润70.4亿美元,同比增长0.3%;净利润54.6亿美元,相比去年同期的117.1亿美元,同比下降53%。净利润下滑主要系投资和衍生品净亏损15.8亿美元,而去年同期为净盈利46.9亿美元。
从持仓来看,今年第一季度,伯克希尔哈撒韦前四大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通和雪佛龙,持有市值分别为1591亿美元、426亿美元、284亿美元和259亿美元。其中,公司在第一季度大幅增持了雪佛龙,截至一季度末,公司对雪佛龙的投资为259亿美元,相当于持有约1.59亿股。
巴菲特在股东会上表示,一季度公司总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。其中二月底至三月中旬期间,一口气买入了超过400亿美元的股票。虽然现金水平大幅下降,但公司将保留足够安全的现金,公司四月以来还未展开过股票回购。
后悔错过2020年3月投资机会
痛批市场投机情绪
巴菲特表示,在过去两年当中,股市像赌场一样,大家都在里面赌博,这一种现象过去两年尤其明显。他举例提到,如果你是一个交易员,1965年买了伯克希尔股票并一直留到现在,你会饿死的。所以,华尔街赚钱的方式就是投机。
而当被问到如何抓住投资机会时,巴菲特表示自己从未弄清楚如何及时把握市场时机,完完全全错过了在2020年3月股市大跌的机会。“我们擅长的是搞清楚何时得到对自己来说足够的资金。”
不过,他同时表示,在伯克希尔有一件事一定不会变,就是手上总会持有很多现金。
芒格表示,“我们从来没有像现在这么疯狂的一个情况,疯狂地赌博,很快地买、很快地卖,看起来真的不美好。”他痛批了市场投机情绪,称现在看到的几乎是某种投机狂潮,许多对股票一无所知的人进入市场,然后给他们提供咨询的投资顾问甚至还不如他们。巴菲特则补充说道,“不过,他们了解佣金”。
而在回应有关投资中国的问题时,芒格承认在中国做投资的确要比美国更难一些。但他在中国投资的原因是,能够在那里以更低的价格买到更好的公司。
最好的投资是投资自己
拒绝投资比特币
当被问及“如果仅选择一只股票来对抗高通胀会选择什么”的问题时,巴菲特表示:最好的一项投资就是投资自己。做自己擅长做的事情、成为对社会有用的人,就不用担心钱因高通胀而贬值了。
芒格则表示,如果有人推荐你在退休账户里放比特币,你直接拒绝他就好了。
众所周知,两人多年来都对比特币持反对态度。今年股东大会上,巴菲特再次抨击加密货币称,与农场、公寓不同,比特币并不会产出价值,它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。加密货币现在或许因为炒作而仿佛拥有了魔法般的吸引力,但它本身没有生产能力。
芒格则直接表示:“在我的生活中,我试图避免那些愚蠢、邪恶、让我在别人面前显得很糟糕的事情,而比特币同时具备这三点。”
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