嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  中国经济网北京9月19日讯 嘉华股份(603182.SH)今日打开涨停,最低报21.17元。截至收盘,嘉华股份报21.17元,跌幅4.81%,总市值34.84亿元,振幅14.52%,成交额6.82亿元,换手率72.56%。此前,嘉华股份连续5个交易日涨停。 

  嘉华股份是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业,拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。公司主要产品为大豆蛋白,除此之外还生产大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等。 

  嘉华股份无控股股东。嘉华股份的实际控制人为自然人吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林六人,合计持有公司51.07%的股权,上述六人及其近亲属合计持有公司57.91%的股权。吴洪祥直接持有公司23.50%的股份,同时在公司担任董事长;吴洪祥的弟弟吴洪力直接持有公司0.97%的股份。黄瑞华直接持有公司5.55%的股份;黄瑞华其子赵冬杰、其女赵珂欣分别直接持有公司1.94%的股份。张效伟直接持有公司4.94%的股份,同时在公司担任副董事长;张效伟妻子陈春佳直接持有公司1.98%的股份。李广庆直接持有公司5.82%的股份,同时在公司担任董事、总经理。贾辉直接持有公司5.71%的股份,同时在公司担任监事会主席。高泽林直接持有公司5.54%的股份,同时在公司担任市场总监。 

  2022年6月9日,嘉华股份首发过会。证监会发审委会议提出询问的主要问题为: 

  1、报告期内,发行人综合毛利率呈下降趋势,大豆油毛利率高于同行业水平。请发行人代表说明:(1)内销和外销、直销和经销毛利率存在差异的原因,是否与同行业一致;(2)报告期新增经销商当年平均毛利率、退出经销商前一年平均毛利率,与当年发行人平均毛利率水平存在差异的原因及合理性;(3)不同产品的毛利率差异较大的原因及合理性,是否符合行业特征;(4)大豆油毛利率高于同行业水平、大豆膳食纤维毛利率波动较大、大豆蛋白毛利率持续下滑的原因及合理性;(5)综合毛利率、境外毛利率持续下滑的原因,是否对发行人持续经营构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

  2、报告期内,发行人产品销售分为内销和外销。内销中直销模式占比较高,外销中经销占比较高。经销商新增与退出家数较多。请发行人代表说明:(1)同种产品不同客户销售价格存在差异的原因及合理性;(2)外销收入的真实性和趋势变化的合理性,新冠疫情、贸易摩擦对发行人生产经营的影响;(3)新增或退出经销商与发行人、董监高或员工(前员工)、控股股东、实际控制人是否存在关联关系,是否存在利益输送。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

  3、赵晓民曾在莘县粮食局任职并退休,曾持有发行人和新嘉华集团股权并任职,其配偶黄瑞华为发行人实际控制人之一。请发行人代表说明:(1)赵晓民在莘县粮食局任职的具体情况;(2)赵晓民在新嘉华集团的任职、持有新嘉华集团股权是否符合相关规定,是否履行了必要的审批程序;(3)赵晓民配偶、子女持有发行人股权是否符合相关规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

  4、2007年3月,华润东阿和东阿金篮所持阿华有限全部股权在北京产权交易所公开挂牌转让,至2008年9月成交,股权受让方为新嘉华集团(股权穿透后均为自然人)。请发行人代表说明:(1)转让国有股权时,调低价格且成交价低于净资产,未重新履行报批程序,是否合法合规;(2)上述国有股权转让是否存在国有资产流失,是否构成本次发行障碍;(3)上述国有股权转让是否存在利益输送等不当情形,是否存在潜在的风险和纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

  2022年9月9日,嘉华股份在上交所主板上市,公开发行4,114.00万股(全部为新股发行,不进行老股转让),发行价格10.55元/股,保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为韩宇鹏、谢方贵。 

  嘉华股份本次发行募集资金总额为43,402.70万元,募集资金净额为38,113.14万元。 

  2022年8月30日,嘉华股份公布的首次公开发行股票招股说明书显示,公司拟募集资金38,113.14万元,分别用于高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。

  

嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  嘉华股份发行费用总额为5,289.56万元,其中国泰君安证券股份有限公司获得承销及保荐费用3,226.42万元。 

  

嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  2019年-2021年,嘉华股份营业收入分别为86,991.30万元、96,854.90万元、123,420.97万元;净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为7,394.82万元、7,408.85万元、7,914.89万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,962.26万元、6,693.34万元、7,554.25万元;经营活动产生的现金流量净额分别为11,218.85万元、10,973.25万元、4,334.45万元。 

  2019年-2021年,嘉华股份主营业务收入分别为86,796.84万元、96,606.56万元、122,992.87万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为94,198.41万元、104,115.63万元、130,738.79万元。 

  

嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  

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嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  2022年1-6月,嘉华股份营业收入76,004.91万元,同比增长20.61%;净利润/归属于母公司股东的净利润7,359.87万元,同比增长80.52%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,366.60万元,同比增长92.46%;经营活动产生的现金流量净额-1,727.41万元,上年同期为-2,525.52万元。 

  

嘉华股份换手率72.56% IPO募资4.34亿元国泰君安保荐

  嘉华股份表示,2022年1-9月公司预计营业收入和扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润中位数分别为114,046.06万元和9,904.48万元,较上年同期分别增长29.49%和120.74%,主要原因预计与2022年1-6月业绩变动原因基本一致。 

  

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