【11:55三一重工(600031)：需求景气度持续 公司国际竞争力显现】
2月21日给予 三一重工(600031)买入评级。
投资建议：预计20-22 年EPS 分别为1.89/2.38/2.75 元/股。当前行业可比公司21 年PE 为29x。公司综合竞争力实现对国际龙头的追赶，且海外业务持续扩张，该机构给予公司21 年25x 的合理PE，测算公司合理价值为59.48 元/股，继续给予 “买入”评级。
风险提示：基建和地产投资需求下滑；竞争激烈导致毛利率下降；价格竞争导致应收账款风险增加；公司海外业务进度不及预期。
该股最近6个月获得机构77次买入评级、13次跑赢行业评级、9次推荐评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、4次BUY评级、3次买入-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。
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