严为民:调整到位,挥手就上

老严这个朋友值不值得交?诸位有自己的看法。说实话,老严发现机会的能力一般般,但是规避风险的能力还是可圈可点的。

之前提醒好朋友关注,美的集团140亿的回购就是虚晃了一枪。老严一眼就看穿这是忽悠的本质,劝大家不要去,有风险,高位利好是出货良机。同时再看一看整个抱团取暖的品种,此恨绵绵无绝期,下跌还差得远。说实话,拦腰一半,估值都高了。

这是一帮有自身利益的人,抱团的人所编出来的故事。我们很独特,我们就该高估值,被洗脑的投资者,这段时间损失惨重。指数扶摇,这些就是泥沙俱下,但是个股扶摇直上,指数就被带到坑里面,前期抱团品种就是元凶。

他们到位了吗?还没有,但是个股可为。坚决不追高,韭菜变镰刀。我们绝不锦上添花,坚决雪中送炭。不要跟我提今天钢铁成了热点,稀土成了热点。已经热起来了,我们要考虑:不创新高就卖掉,我们不会在高位去买单,我们就喜欢雪中送炭。

前两天跟大家讲电力,没有人提吧。这个市场上最爱好的就是热点,整体上涨了20%就成了热点板块,大家就去追。过去这么干,亏得很惨了,现在要跟过去失败的自己反着干。

电力板块无人提及,逻辑对不对呢?电力需求的增长是刚性的,能源结构的变化是刚性的。一方面,给大家指出涉及到碳中和的风电,光伏发电是未来国家的战略,高成长的方向。

但另外一个层面来说,它是一个渐进的过程。十二月、一月份的时候电力板块有一波高潮,告诉大家怎么炒回锅肉就把前期的那几个龙头挑出来,跌不动了就卧底。大家理解了这个模式,就可以举一反三。

现在来讲,我要提醒朋友们注意的是,曾经一个非常火爆的节后热点,现在冷下来了。你觉得是不是机会呢?电力也有春天,钢铁板块也有春天,水泥也有春天。那么已经先开花的,现在第二轮要不要开花?

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