乐居财经讯王怡5月10日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。
公告表示，公司拟进行优先票据的国际发售，建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。
据悉，建议票据拟由附属公司担保人担保。巴克莱、瑞信及渣打银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、香江金融及东亚银行有限公司为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
另悉，公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资，并或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。
此外，由于本公告日期尚未就建议票据发行订立具约束力的协议，故建议票据发行不一定会落实。倘签署购买协议，公司将就建议票据发行作进一步公告。