兴证资管金麒麟领先优势——大集合公募化的“三好生”

今年以来,依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》以及《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》,各券商资管“大集合产品”的公募化规范陆续进行。由兴业证券旗下兴证资管发行的兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划,自2020年4月13日起,变更为公募化运作的金麒麟领先优势一年持有期混合型集合计划已有近八个月的时间。

曾经高门槛的资管产品由此可以“飞入寻常百姓家”,我们来看看经过一段时间的运作这只产品至今的业绩表现如何。

观其近八个月的业绩表现,可以用“宠辱不惊”来形容兴证资管金麒麟领先优势:在市场涨时,它能够捕捉市场机会,但不追逐热点,随波逐流,在市场跌时,它能够以优秀的配置能力扛住下跌,可谓是公募化大集合中的优等生。

一、业绩可观 超越基准

金麒麟领先优势产品(以下简称“领先优势”)自变更生效以来,收益率为45.11%,同期沪深300涨幅31.75%,业绩比较基准为24.01%。由于领先优势4月才刚刚建仓,仓位较低,6月底7月初市场暴涨时,领先优势只有6成的仓位,直至8月,才开始保持正常高仓位。因此,今年8月以前,领先优势凭借优秀的配置能力,扛住市场下跌,跟上市场的增长。

兴证资管金麒麟领先优势——大集合公募化的“三好生”

数据来自Wind资讯,图表区间为2020-4-13至2020-12-15,历史业绩数据仅供参考,不代表管理人的任何承诺保证或未来业绩预测。管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本产品业绩表现的保证。金麒麟领先优势业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

二、变更至今 攻守兼备

经基金业协会数据统计发现一个现象,历史来看大部分基金都赚钱了,但大部分基民却没有赚到钱。一个很大的原因,就是因为产品的业绩波动大,造成投资者高位进入、低位赎回,简单的说,就是拿不住。

所以,能抗跌,对于基民来说,是非常难能可贵的优点。

盘点2020年4月13日以来沪深300的几次大跌,金麒麟领先优势都实力抗跌,大部分跑赢指数和基准,特别是在6月初的下跌中还出现了逆市增长。

兴证资管金麒麟领先优势——大集合公募化的“三好生”

数据来自Wind资讯,历史业绩数据仅供参考,不代表管理人的任何承诺保证或未来业绩预测。管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本产品业绩表现的保证。金麒麟领先优势业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

三、择股能力佳

盘点金麒麟领先优势3季报公布的前十大重仓股,三季度以来平均涨幅为50.40%,而三季度沪深300指数涨幅为16.42%。其中标的也都是各行业的龙头企业,优质的公司。

兴证资管金麒麟领先优势——大集合公募化的“三好生”

数据来自Wind资讯,图表区间为2020-7-1至2020-12-15,历史业绩数据仅供参考,不代表管理人的任何承诺保证或未来业绩预测。管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本产品业绩表现的保证。所示十大重仓为三季度季报公布结果,不代表四季度持仓标的,持仓的标的的收益也不代表产品的收益。三季度十大重仓以来的平均涨幅为算术平均值。

所以总结下来,金麒麟领先优势就是那种可能在大牛市中,它的表现并不会让人一眼看上,但长期持有下来,你会折服于它的魅力和定力。

当然,金麒麟领先优势之所以能成为公募化大集合产品中三好生,跟它的投资经理匡伟有着密不可分的关系。

匡伟医药行研出身,有12年的投研经验,现任兴证资管权益投资部总经理助理。熟悉匡伟的人都知道,他无论是行事风格也好投资风格也好都十分踏实、谨慎。

匡伟始终是价值投资理念的坚守者,他着眼于长期,不为纷扰的市场因素所动,精选优质个股,分享公司成长的真实果实,在那份淡然之外,又能让人感受到他对研究目标的执着与韧劲。他曾经说过:“我做投资的时候很谨慎,是因为我感觉就像拿着自己父母的养老钱在帮他们做投资一样,能不谨慎吗?”

领先优势的市场表现,也正是投资经理性格的外化,其实也是兴证资管20年来坚守的价值投资理念的外化。自2000年作为兴业证券资产管理部开展资产管理业务至今二十年来,兴证资管始终坚守着主动投资管理之心,砥砺前行,坚守资产管理本源,稳步成长。凭借多年积淀的专业投资管理能力,走出了一条“兴证特色”的资产管理机构发展之路。经过自主培养与积极引进相结合,培养了一支高学历、高素质、年龄结构合理的精英队伍。截至12月15日,兴证资管累计获得权威奖项128座,其中7次获得《中国证券报》评选的金牛券商集合资产管理人奖项,权益投资团队2015-2020年六年蝉联《证券时报》权益类投资团队奖项。

近日,兴证资管金麒麟领先优势还将登录中国银行渠道上架销售,期待其表现。

风险提示

市场有风险,投资需谨慎。本材料表达信息仅代表对市场投资的当期的判断,可能随市场环境变化产生调整。不构成对任何信息受众群体的任何相关的投资建议与预测,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本材料涉及的板块、个券、投资品种等(如有)仅为方便展示之用,不表明兴证资管对相关标的投资价值或一定盈利的保证,兴证资管管理产品有权且可能对相关标的采取或不采取交易行为。管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与集合计划财产的投资运作。产品投资有风险,选择需谨慎。投资者在投资本集合计划前,应当认真阅读产品合同、《招募说明书》等法律文件以及披露的最新相关公告,投资者与管理人的法律关系以届时签订的产品合同等法律文件为准。管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产,但不保证投资本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。产品的过往业绩并不预示其未来表现,管理人管理的其他产品的业绩并不构成本产品、新产品业绩表现的保证。

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