碧桂园：拟发行10亿美元票据 最高利率4.8%

  乐居财经讯 王鸿 7月29日，碧桂园发布公告称，于2020年7月28日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议：(a)5亿美元4.2%2026年票据；及(b)5亿美元4.8%2030年票据。

  摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  公司拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

  公司将就票据在新交所上市及报价作出申请。